兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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