兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。均码一般是什么码，均码一般是什么码数两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原均码一般是什么码，均码一般是什么码数因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，facts均码一般是什么码，均码一般是什么码数et的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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