要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yà所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文o)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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