要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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