要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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