兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你="别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年(niá别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你n)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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