财联社4月(yuè)29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超）本(běn)周为五一小长假前的最(zuì)后(hòu)一(yī)个交易周，北向资(zī)金未因节日效应而束(shù)手束脚，相反全周成(chéng)交7337亿元，维持着交投的活跃。从北向资金(jīn)主(zhǔ)攻方向来看(kàn)，本(běn)周(zhōu)压码的新能源赛道(dào)迎来触底回升，“聪明(míng)钱”再一次完成了精确抄底。那么，本轮(lún)新能源赛(sài)道的回暖是短期反抽(chōu)还是(shì)彻底反(fǎn)转(zhuǎn)呢？可(kě)以跟(gēn)风“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今年以来第4次周净卖(mài)出。该数据也是年(nián)内次高。投资者对于(yú)这一信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现(xiàn)为(wèi)先(xiān)抑后扬：从周(zhōu)初的大幅流出，到(dào)周三之后的缓慢流入(rù)，伴随大盘指数的快(kuài)速反(fǎn)弹(dàn)，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看，节前最(zuì)后五(wǔ)个交易日(rì)中，食品饮(yǐn)料被(bèi)北向资金(jīn)净买入最多，达(dá)到10.8亿元，光(guāng)伏(fú)设备(bèi)、能(néng)源金属、物流行业(yè)紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券(quàn)发布研究报(bào)告称，当前稳增长政策加力下，经济(jì)持续温和修(xiū)复，食品饮料赛道诸多(duō)龙头公司发展(zhǎn)逐渐步入成(chéng)熟期(qī)，市场(chǎng)对龙(lóng)头未来增长中(zhōng)枢&；估值中枢的演绎多有疑(yí)虑。实际上龙头的韧性能支撑其降低经济周期(qī)的(de)影(yǐng)响，稳步兑现的业(yè)绩不断证明其优越(yuè)的商业(yè)范式(shì)，最终的(de)投资机会依旧非常有(yǒu)吸引(yǐn)力(lì)。

　　另外，光伏设备、能源(yuán)金属等受益(yì)本周(zhōu)公布的(de)新能(néng)源高(gāo)速增长(zhǎng)数据(jù五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩24px;'>五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩)，同(tóng)样获得北上资金逆势(shì)净买入。叠(dié)加其一(yī)季度积(jī)攒的超跌反弹动能(néng)，本(běn)周新能源赛道上演了一出(chū)“绝地(dì)反(fǎn)击”，是反弹or反转(zhuǎn)？对(duì)于新(xīn)能源赛道极限反扑，各大机构(gòu)也(yě)纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期来看，市场对(duì)新能源行(xíng)业负面因素(sù)的担忧已在股(gǔ)价中体(tǐ)现(xiàn)，产业链估(gū)值达(dá)到历(lì)史(shǐ)最低(dī)，产业(yè)与投资的反身性(xìng)值得关注。

　　广发(fā)证券高(gāo)级投资顾问罗利(lì)民认(rèn)为，从新能源(yuán)的(de)反弹来看(kàn)，局(jú)部力度比以往较(jiào)强(qiáng)，但是否有持续性和带来行(xíng)情发生(shēng)风格切换，仍待(dài)进一(yī)步(bù)观察。

　　从个股(gǔ)角度来看，在沪股通大比(bǐ)例加(jiā)仓个股榜单中，南网科技(jì)、维(wéi)科技术、派能科技等为(wèi)代(dài)表(biǎo)的新能(néng)源个股的加(jiā)仓比(bǐ)例均达(dá)到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势(shì)。

　　榜一的南(nán)网科技来看，其公布的一季报数据显示，南网科技前10大流通股(gǔ)东(dōng)均(jūn)为基金(jīn)等机构。而(ér)代表北上资金的香港(gǎng)中央结算有限公司一季(jì)度刚刚以104.35万股新(xīn)进南网科(kē)技第九大流通股东。如(rú)其他机构(gòu)在(zài)4月持股不变(biàn)的话，北上资金将成为(wèi)南网(wǎng)科技第一大流通股东。

　　另一只(zhǐ)上榜的(de)派能科技(jì)，受(shòu)益新能源赛(sài)道的(de)超(chāo)高(gāo)景气度，业绩同样表现亮眼。其公布的一季报(bào)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2023年一(yī)季度(dù)实现(xiàn)收入(rù)18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同(tóng)比增加(jiā)355.9％。

　　值得注意(yì)的是，此前派能科(kē)技已连续五年实现业绩双(shuāng)增长，公(gōng)司营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长超过(guò)13倍。

　　另根据财报数据显示(shì)，今年(nián)一季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。不难看出(chū)，“聪(cōng)明钱”又已先(xiān)知先觉，早(zǎo)早完成(chéng)提前(qián)埋伏。

　　行(xíng)业到个股，从“聪明(míng)钱”的行进(jìn)路径(jìng)可以清晰看(kàn)到(dào)，高速增长叠加(jiā)前期(qī)深度调(diào)整，新能(néng)源赛道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股本周被(bèi)北(běi)上资(zī)金大比例加仓。而作为投资者的我们更多的应该以借鉴(jiàn)的眼(yǎn)光来看(kàn)待“聪明钱”释放的信号。借鉴不(bù)是“抄(chāo)作业(yè)” ，投资(zī)者(zhě)应当理解“作业”背(bèi)后(hòu)的投资(zī)逻辑，并结合(hé)自己的投资体系及节奏，发(fā)挥出(chū)“作(zuò)业”该有的效(xiào)果。

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