兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　<新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉/p>

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xī新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉n)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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