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　　AI板块成(chéng)为2023年最(zuì)火爆的板(bǎn)块，吸引人全市场(chǎng)的(de)目光(guāng)。

　　随(suí)之而来的是(shì)，不仅不(bù)少上给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么市公司宣布试水人工智(zhì)能、基金经理开(kāi)始布局(jú)AI概念，也有基金公司(sī)尝试以(yǐ)AI试水投资(zī)者关系管理，更有(yǒu)基金经(jīng)理尝试用(yòng)AI撰写季报(bào)！

　　引(yǐn)起市(shì)场关注(zhù)的是，此次公募基金2023年一季度报(bào)中，无论是成(chéng)长(zhǎng)派、还是价值派(pài)，众(zhòng)多基金经(jīng)理均谈及对(duì)AI投资机遇。各大(dà)派别基金经理均认可(kě)AI所带来的颠覆性(xìng)影响，并看好其中长期投资价值，但是对(duì)于(yú)短期人工智(zhì)能(néng)极致(zhì)行情(qíng)演绎(yì)下，也有(yǒu)基金经理对AI保留了一份(fèn)清醒。

　　基金经(jīng)理试水

　　部分季报用取AI撰写

　　4月21日，嘉(jiā)实文体娱乐公布2023年一(yī)季报，引人关注(zhù)的是，季报(bào)中部分内(nèi)容使用了AI撰写(xiě)。

　　季报(bào)中明(míng)确写道(dào)，这(zhè)段AI生(shēng)成的内容(róng)阐述了(le)人工智能对各个(gè)行业的改变(biàn)，比如医(yī)疗、教育(yù)、工(gōng)业生(shēng)产、环(huán)境保护和可持续发展，以及新能(néng)源开发和利用等(děng)领域。文(wén)中(zhōng)表示，人工智(zhì)能领(lǐng)域的(de)快速发展为全球(qiú)带来无数机遇和(hé)挑战，将极大地影响我们的生活方式和社会发展(zhǎn)，为确保AI技术(shù)的健(jiàn)康、可持续发展，需要建立(lì)完善的法律(lǜ)法(fǎ)规和(hé)伦理准则，以保护(hù)个(gè)人隐私、确保数据安全并防止滥用(yòng)。在应对(duì)挑战的同(tóng)时(shí)，也应(yīng)抓住(zhù)人(rén)工智能带(dài)来的(de)机遇，共同推(tuī)动这一领域的创新和(hé)发展。

　　嘉实文体娱乐基金(jīn)经理(lǐ)王(wáng)贵重在季报中也明(míng)确(què)表示，产业方(fāng)向上，我们坚定的看好(hǎo)人工智(zhì)能(néng)对各个行业的改(gǎi)变。他还(hái)专门谈及(jí)，一季(jì)度进行了(le)一定比例的调(diào)仓(cāng)，方向上主(zhǔ)要是受(shòu)益(yì)于人工智(zhì)能的计算(suàn)机和传媒互联网行业(yè)。数字化的核心逻(luó)辑是提高效(xiào)率，而高质量发展(zhǎn)的核(hé)心在于(yú)效(xiào)率的提升。

　　在谈到具体TMT行业的观点时，他针对(duì)半(bàn)导体、数字(zì)化、互联网平台(tái)等提出(chū)自己想法。说到数字化时，表示其本质是利用技(jì)术的手段(duàn)，提升组织信息计算、存储(chǔ)、传播的效率，这是一个长(zhǎng)期向上(shàng)的类消费行业，在美国(guó)是一个和(hé)互联网行业一(yī)样大规模的产(chǎn)业。在中国(guó)，依然处于产业的早期，但是我们(men)可以看(kàn)到疫情背(bèi)景下(xià)，大家越来越意识到数(shù)字化的(de)重要性。而此轮数(shù)字化将会和人工智能深度融合，也会给中国公司带(dài)来(lái)发展的机会。目前整个板块的估(gū)值都到了历史最低的水平。

　　此次是基金(jīn)经理首次利用(yòng)人工智能完成(chéng)季报，也显示出人(rén)工智能确(què)实开始方方(fāng)面(miàn)面开(kāi)始影响我们的生活(huó)、工(gōng)作等，是一个历史性大浪潮(cháo)。此前，也有基(jī)金公司积(jī)极(jí)拥(yōng)抱(bào)AI，如鹏(péng)华(huá)基金投资者教育基(jī)地宣布(bù)成为百度文心一言首(shǒu)批(pī)生态合作伙(huǒ)伴(bàn)，鹏华基金投教基地也(yě)将通过(guò)百度智能云(yún)接入文心(xīn)一言能力，致力于创(chuàng)新投资者关系管理新模式(shì)，提升客(kè)户(hù)投(tóu)资体(tǐ)验感。

　　价(jià)值派(pài)、成(chéng)长(zhǎng)派

　　都积极(jí)布局(jú)AI领域(yù)

　　随着(zhe)人工智能成为一季(jì)度(dù)市场热(rè)点(diǎn)，不(bù)少基金(jīn)经理选择了积(jī)极参与布局(jú)，其(qí)中，除了科技成长派基(jī)金(jīn)经理(lǐ)，也不(bù)乏价值投资派(pài)基金经理。

　　从上述嘉(jiā)实文体娱乐(lè)一(yī)季报可以看出，该基(jī)金一季度(dù)进行了一(yī)定比例的(de)调(diào)仓，方向上主要是受益于人(rén)工智能的计算机和传媒互联网行业(yè)。前(qián)十大重仓(cāng)股中(zhōng)，除(chú)了海康威视(shì)、金山(shān)办(bàn)公，其余(yú)神州泰(tài)岳、吉比特等8只个股均为一季(jì)度(dù)新进。

　　嘉(jiā)实(shí)文体娱(yú)乐(lè)一季报前十大重仓股

　　嘉(jiā)实大科技研究总监、嘉实文体娱(yú)乐基(jī)金经理王贵重表示，产业方向上，坚定看好人工(gōng)智能对各个行业的改变。

　　“我们长期聚焦(jiāo)的三(sān)大需求(qiú)就是(shì)能源、信息、生(shēng)命。从而衍生出看好的(de)5大(dà)方向(xiàng)，半(bàn)导体、数字化、新(xīn)能源、互(hù)联网平台(tái)、创新药。我们(men)认为，各个细分行业的(de)beta收敛之后，竞争力(lì)会重新(xīn)成为最(zuì)重要的(de)增长要素(sù)。另外(wài)，我(wǒ)们依然(rán)旗(qí)帜鲜(xiān)明的看好港股(gǔ)的机会(huì)，特别是软件和互联(lián)网领域的机(jī)会。”王贵重表示。

　　实际上(shàng)，除了王贵重，在嘉实(shí)基金科技成长团队中，有不少基金经(jīng)理明确(què)看好人工(gōng)智(zhì)能带来(lái)的投资机遇。

　　比如(rú)，嘉实成长(zhǎng)增(zēng)强基(jī)金经(jīng)理陈涛在(zài)去(qù)年(nián)下半(bàn)年开始增持(chí)软(ruǎn)件，当时基本处于估值、机构持仓的历(lì)史底部(bù)的位置。他认为，行(xíng)业在信创、数字化(huà)、智能化等长(zhǎng)期(qī)需求刺激(jī)下将迎来3年以上的景气周期，也是为(wèi)数不多处于成长(zhǎng)前期、对标国际也还有巨大成长(zhǎng)空间的板块，长期坚定(dìng)看好。

　　“这(zhè)一轮AI浪潮(cháo)将拉开新一轮科技(jì)创(chuàng)新周期的序幕，带来以十年为维度的产业变革机会，同(tóng)时配合2023年(nián)一(yī)季度的复苏和业绩修复(fù)，以软件计算(suàn)机为代(dài)表的科技(jì)板(bǎn)块(kuài)内(nèi)会持续有个(gè)股投(tóu)资机(jī)会。”李涛表示。

　　此外(wài)，嘉实股(gǔ)票投研CIO、嘉实(shí)新能源(yuán)新(xīn)材料基(jī)金经(jīng)理姚志鹏等也表示，未来，毫无(wú)疑(yí)问人工智能和可再(zài)生能(néng)源将构成未来社会的基石。在当(dāng)下，随着(zhe)经济的企稳和新人工智能浪潮的进入，未来新的产业机(jī)会将(jiāng)进入(rù)新一轮的爆(bào)发期。

　　谢治宇也是积极的一(yī)派。他在一季报(bào)中表示，随(suí)着ChatGPT取得突破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工(gōng)智能(néng)、中(zhōng)字头的“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块(kuài)也实现(xiàn)较(jiào)大幅度上涨。

　　一季度，他所管理的基金维持了较高仓位，对人工智能(néng)相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业(yè)链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和布局。海康威视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶晨股份新(xīn)入兴全(quán)合(hé)润前十(shí)大(dà)重仓股名(míng)单，立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普(pǔ)洛(luò)药业退出。其中，澜起科技(jì)、中际旭创(chuàng)，是2022年年末的0持仓，直(zhí)接(jiē)买到了十大重仓(cāng)股。兴(xīng)全合宜(yí)的重(zhòng)仓股上(shàng)，也体现了对(duì)人工智能相关产业(yè)链的(de)挖掘。澜起(qǐ)科技(jì)、晶晨(chén)股(gǔ)份进入十大(dà)重仓(cāng)股。

　　兴全(quán)合(hé)润一(yī)季报前(qián)十大(dà)重仓股

　　莫海波的(de)万家品质生(shēng)活(huó)在一季度也(yě)进行了调仓换股，提高TMT行业结构占比，减持地产(chǎn)、军工比例，目前(qián)主要持仓TMT、农林牧(mù)渔、军工为前三大持仓，产品(pǐn)总(zǒng)仓位(wèi)90％以(yǐ)上。

　　具体来看(kàn)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、三六零、金山办公、中科曙(shǔ)光等4个TMT股(gǔ)票进入前十大重仓股之列，招(zhāo)商蛇(shé)口、保(bǎo)利发展退出十大重(zhòng)仓股。

　　兴全合润一季报前十大重仓(cāng)股

　　对于(yú)调(diào)仓(cāng)TMT行业的原因，莫海(hǎi)波表示，主要是基于对未来(lái)2年数字(zì)经济(jì)的看好。随(suí)着人口(kǒu)老龄化与经济发展(zhǎn)模式转变，数(shù)据成为(wèi)新的生产要素，高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)的核心在(zài)于全要素(sù)生产率的提(tí)升，充分利用好云计算、大数据、人工智能等底(dǐ)层技术，2023、2024年(nián)是AI+元年，AI具有较好的(de)产(chǎn)业逻(luó)辑，通过(guò)信息技术(shù)全(quán)方位(wèi)赋能传统行业，从生产和服(fú)务端全(quán)面提升效率(lǜ)。

　　“数(shù)字经济涵盖底层的(de)通(tōng)信网络(luò)、算力、算法，以及多(duō)样化的(de)行业应用等，这(zhè)是一个系(xì)统性工(gōng)程，产业空间较(jiào)大、持续时间较长(zhǎng)，是未来具有成长性的行业之一。”莫海波表示。

　　此外，建信基金权益投资部总(zǒng)经理陶灿管理的基金也(yě)重点布(bù)局了(le)TMT或人工智能相关板块。比如，建(jiàn)信智能(néng)生活在一季度(dù)继续调整(zhěng)了(le)行业配置(zhì)，降(jiàng)低了制造业(yè)、大金融地产(chǎn)行(xíng)业(yè)的配(pèi)置，增加了消费、TMT 板块的配置，特别(bié)是(shì)重点(diǎn)布(bù)局了人工智能技术创(chuàng)新带来的相(xiāng)关产业趋势(shì)机会(huì)。

　　保留一份清(qīng)醒

　　分(fēn)歧(qí)声(shēng)音开始显现(xiàn)

　　不(bù)过(guò)，在人工智能极(jí)致行(xíng)情演绎下，也有(yǒu)基金经理对AI保(bǎo)留了一份(fèn)清醒。

　　泓德臻远(yuǎn)回报基金经理秦毅虽然(rán)在一季(jì)报中表(biǎo)达了对人工智(zhì)能(néng)的重视(shì)，但一(yī)季度并(bìng)未加入对(duì)于AI领域的布局(jú)阵营。

　　他表示，过去一(yī)个(gè)季(jì)度中，以TMT为代(dài)表的科技板块走出了轰轰烈(liè)烈的行情，以ChatGPT为(wèi)代(dài)表的(de)人(rén)工智能(néng)成(chéng)为(wèi)了主线。ChatGPT3.0的发(fā)布代表着大(dà)模型路线的成功，这(zhè)一成(chéng)功比之前几次的如AlphaGo等更具现实(shí)意义，因(yīn)为本(běn)次(cì)的(de)人(rén)工智能的应(yīng)用领域(yù)得到(dào)了极大的拓展(zhǎn)，模(mó)型具备了(le)强(qiáng)大的通(tōng)用性。这(zhè)属(shǔ)于科技史(shǐ)上(shàng)的(de)一次重大创新(xīn)，未来多个行业将极大受益于(yú)这(zhè)一技术的应(yīng)用和(hé)普及。未来我们应该更加重视这(zhè)一领域的研(yán)究和投资(zī)。

　　泓德臻(zhēn)远回(huí)报一季度前十大重仓股(gǔ)

　　坚持低(dī)估值价(jià)值投资理念(niàn)的丘栋(dòng)荣在一季报中也提(tí)到了(le)对AI的(de)看好，但他的基金持仓(cāng)中也鲜少见到对相关板(bǎn)块的布局(jú)。他(tā)表示(shì)，除复(fù)合国家安全自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)和产业趋势外，今年(nián)市(shì)场高度关(guān)注的以ChatGPT为代表的(de)大模型技术，有望开启新(xīn)一轮的科技创新周期，深入和(hé)广泛应用(yòng)，将对IT产业(yè)产生更大、更持久的需求(qiú)拉(lā)动，因此(cǐ)，计算机(jī)、电子等(děng)偏成长行业的部分成长股是未来(lái)关注的方向(xiàng)之一(yī)。

　　中庚价值领(lǐng)航一季度前十大重仓(cāng)股:

　　嘉实(shí)品质发现基金(jīn)经理蔡丞丰表示(shì)，他(tā)注意(yì)到(dào)市场在追(zhuī)逐ChatGPT热(rè)点资产时抛弃(qì)了新能源板(bǎn)块的非理性行为，就如同去年三季度(dù)半(bàn)导体及医(yī)药板块的抛售，反(fǎn)而造就了(le)难得的机会。“我(wǒ)们(men)这(zhè)时反而应该加大对能源板块机会(huì)的挖掘。”

　　嘉实优势成(chéng)长基金经(jīng)理(lǐ)孟夏虽然也认为，AI是不亚于(yú)互(hù)联网级(jí)别的技术(shù)要素革命，或许我们已经站在新一轮科技(jì)浪潮带来的全球繁荣的开端(duān)。作为成长投资者，会(huì)积(jī)极学习和拥抱，非常庆(qìng)幸有生(shēng)之(zhī)年能看到AGI通(tōng)用人工(gōng)智能的(de)雏形。但她同时表示，也(yě)会努力在(zài)火热的行情(qíng)面前(qián)保(bǎo)留(liú)一份清(qīng)醒，大(dà)胆假设、小心求证，仔细甄别真正能够(gòu)兑现长期业绩(jì)的投资(zī)机会(huì)。

　　李晓星(xīng)的(de)看(kàn)法(fǎ)也颇(pǒ)为谨(jǐn)慎，他(tā)表示，AI产业的发展不会一(yī)蹴而(ér)就，中间也必然会有曲折，包括数(shù)据隐私、伦理等潜在风险，可(kě)能造成(chéng)板块后续波动。正因为(wèi)此，他在去(qù)年三四季(jì)度布局了不少人工智(zhì)能相关(guān)的(de)标(biāo)的，在一(yī)季度对TMT板块(kuài)有所减(jiǎn)仓，现在的(de)配置(zhì)大概率少于(yú)市(shì)场平均水平。

　　“目(mù)前TMT板块(kuài)的交易占比已经(jīng)超过(guò)了(le)40％。当(dāng)然市场中有不少声(shēng)音(yīn)说(shuō)这次不一(yī)样，交易占比创新高(gāo)代表了主线行情的确(què)立，但我(wǒ)们还是(shì)认为太阳(yáng)底下(xià)没有新(xīn)鲜事，过度的热情在某(mǒu)个阶(jiē)段总会消退。”李晓星在(zài)银华心怡一(yī)季报中表示。

　　“一季度的(de)市场走势(shì)再(zài)次佐证了(le)一个道理，即市(shì)场是难以(yǐ)预(yù)测的。迄今(jīn)为(wèi)止(zhǐ)，表现最(zuì)好的(de)是AI相关板(bǎn)块(kuài)，这在今年初是想象不到的(de)。就(jiù)好(hǎo)比去年初我们(men)想象不到俄乌冲突，和后来(lái)的疫情。”中泰资管基金经理姜诚(chéng)也在一季报中表示(shì)。

　　姜诚认为，AI或许是(shì)科技发展进程中最重要的事(shì)件之(zhī)一，但要搞清(qīng)楚它(tā)对投资有哪些影响却(què)很难(nán)。利润在产业链不同(tóng)环(huán)节之间将如何分配？市(shì)场(chǎng)当前认为的(de)受益环节是否(fǒu)能如愿受益？它的“智能”水平达到了什么程度，以及(jí)渗透率将(jiāng)多快提升？都是很容(róng)易让人兴奋(fèn)、可细(xì)说起来又让(ràng)人不明就里的难题。谈(tán)资(zī)和投资之(zhī)间，隔(gé)着一道鸿沟(gōu)。

　　在姜(jiāng)诚(chéng)看来，人(rén)工(gōng)智(zhì)能的发(fā)展是(shì)一个长期因素，我们(men)还没有足够的把握(wò)去捕捉到它带来的投(tóu)资机会，但可以尽(jǐn)量回避(bì)它带(dài)来的伤害。以尽可能低(dī)的(de)价格买尽(jǐn)可能好的资产，是我们的投资目标。

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