兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　<大冤种什么意思，大冤种是骂人吗/p>

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方大冤种什么意思，大冤种是骂人吗向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(大冤种什么意思，大冤种是骂人吗jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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