兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛兰州女人为什么戴头巾说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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