新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车(chē)主两大难：续航里程和补能(néng)问题(tí)。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁(níng)德(dé)时代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了(le)新能源汽车车主们对(duì)续航里程的(de)焦(jiāo)虑。但随之而来的是(shì)补能问(wèn)题。和通过技(jì)术创新(xīn)进步(bù)即可(kě)解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面(miàn)前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的(de)汽(qì)车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍(réng)不算是主流(liú)的(de)补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会(huì)选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价(jià)格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利的充(chōng)电(diàn)运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是(shì)处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电(diàn)在(zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电(diàn)应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在(zài)5亿元(yuán)人民(mín)币(bì)至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量(liàng)将达峰(fēng)，而(ér)电动(dòng)汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同样吸引(yǐn)了资(zī)本(běn)市场(chǎng)的高(gāo)度关注。全(quán)球(qiú)资管巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其(qí)官(guān)网披(pī)露的(de)最新持仓数(shù)据显示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国(guó)最大规模的第三方充电网(wǎng)络运营商(shāng)能链智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺持仓能(néng)链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车(chē)行业发展迅速(sù)，但对于广大新能源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两)的绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服(fú)务行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交通运输部(bù)等(děng)八部门发布《关于组织开(kāi)展公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域车辆全面电动化先行区(qū)试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增(zēng)公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车(chē)（标(biāo)准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于(yú)小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保(bǎo)有量与充(chōng)电(diàn)桩的比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共(gòng)充(chōng)电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台(tái)，月(yuè)均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰(tài)君安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发展的重要基础设施(shī)建设之一，未来将加(jiā)速(sù)完成向高功率(lǜ)快充的(de)方(fāng)向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未(wèi)来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模(mó)的(de)同比(bǐ)增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场不断超(chāo)预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒(méi)咨询(xún)的估(gū)算已略显保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市(shì)场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行(xíng)业(yè)产生了巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率(lǜ)更是(shì)一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全(quán)球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全(quán)年销量有(yǒu)望超(chāo)过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对应的是补(bǔ)能需(xū)求的持续(xù)扩大，所需(xū)要的(de)充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量更是庞大(dà)，充(chōng)电(diàn)桩市场空间(jiān)潜(qián)力十足(zú)。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数(shù)量达(dá)到(dào)521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万(wàn)座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站(zhàn)增(zēng)量约为(wèi)6万(wàn)座，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新(xīn)能源汽车技术进步的(de)重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自家停(tíng)车(chē)位等可以长时间(jiān)停放的场景(jǐng)下，在短时停(tíng)靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观(guān)需要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶层设计积极推(tuī)动(dòng)快充技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快充技术是当(dāng)前车企实现(xiàn)快充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车(chē)的发(fā)展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩(zhuāng)设备行业(yè)的技术门槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目(mù)前国内充电桩设备生产领域的相(xiāng)关(guān)公司数(shù)量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商业地(dì)产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿(sù)企业(yè)等(děng)都会积(jī)极参(cān)与(yǔ)到充电市场中。近两年(nián)，中(zhōng)国充电市场已经呈现出分(fēn)散(sàn)化的趋势，充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能源汽车车(chē)主的消费(fèi)体(tǐ)验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩难、排队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈(chéng)结构性(xìng)供给不足；不同充电运(yùn)营(yíng)商充电网络(luò)间形成信息孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充电(diàn)场站运营管(guǎn)理等。庞大而分(fēn)散的运营(yíng)商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供应格局(jú)分散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力(lì)由此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业(yè)等(děng)掌握土地资(zī)源的第三(sān)方建设，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得(dé)市场(chǎng)份(fèn)额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的(de)地方国企、小工(gōng)商(shāng)业(yè)有望维(wéi)持建桩主(zhǔ)力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势(shì)亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽(qì)车市场分会常(cháng)务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事实上(shàng)做的远远不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视(shì)，同样充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车与(yǔ)充电桩已落(luò)入了“先有鸡还(hái)是(shì)先有蛋(dàn)”的(de)困(kùn)局。值得注意(yì)的是，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三四线城市(shì)，新能源汽车渗(shèn)透率的(de)进(jìn)一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整(zhěng)合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥(yōng)有充(chōng)电服(fú)务(wù)全包模式的企业(yè)将会在这场赛(sài)跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模(mó)式(shì)是充电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资金资源(yuán)、急需进行充电桩(zhuāng)建设的(de)目标群体提(tí)出的一站(zhàn)式解决(jué)方(fāng)案(àn)，目标客户包(bāo)含地方国企、地(dì)方小工商业业主(zhǔ)及(jí)目的地小区/民宿业主等(děng)。充电(diàn)服务商凭借(jiè)业内积累经(jīng)验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续运营运维(wéi)的三位一体综(zōng)合服务(wù)，分别获(huò)得对应服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收(shōu)入及(jí)后续运营运维服(fú)务(wù)费(fèi)分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解(jiě)决充电(diàn)运营商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题(tí)，同(tóng)时可对(duì)接充(chōng)电桩制造(zào)商(shāng)和需要充电服务的新能(néng)源(yuán)汽车车主，从而(ér)改(gǎi)善整个产(chǎn)业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企业(yè)不多(duō)，第三方充电(diàn)服(fú)务商能(néng)链智(zhì)电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链(liàn)智(zhì)电与国内领先的储(chǔ)能系统集(jí)成商与统服(fú)务商海博思创成立合资公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥(huī)双方各自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优(yōu)势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动(dòng)电源(yuán)侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站，有(yǒu)效解(jiě)决(j一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两ué)充电基础设施电(diàn)力增容(róng)扩容(róng)、快(kuài)速安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为(wèi)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电(diàn)站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电(diàn)网(wǎng)或(huò)光伏装置等(děng)方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利(lì)用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来(lái)源，从(cóng)而推动(dòng)充电站(zhàn)市场发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业(yè)互联(lián)网平(píng)台订单来了成立(lì)合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求逐(zhú)渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾(jià)游更(gèng)是(shì)成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养(yǎng)维修等(děng)在内的一(yī)站式服(fú)务，并(bìng)联合战略合(hé)作伙伴快电，为新(xīn)能源(yuán)车主提供一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车主(zhǔ)在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能(néng)源(yuán)汽车提供“随用随(suí)充(chōng)”的全自动充(chōng)电服(fú)务(wù)。只(zhǐ)不过，通(tōng)过(guò)充(chōng)电机器人进行自动补能(néng)的解决方案(àn)，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这种需要结合新技术(shù)的解(jiě)决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动(dòng)行(xíng)业新(xīn)生态建(jiàn)设，助力交通(tōng)能源绿色(sè)发展，同(tóng)时也实现自身业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实(shí)现净收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解(jiě)，由(yóu)于能链智电的服务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能(néng)源市场，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空(kōng)间(jiān)。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望(wàng)依托(tuō)独一(yī)无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同(tóng)推动(dòng)交(jiāo)通(tōng)碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹(dān)设(shè)立亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新(xīn)业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站参与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持服务，助力新能源行业建立现代(dài)能源系(xì)统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)高速(sù)发(fā)展，已成为市场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补(bǔ)能(néng)问题仍将是(shì)一(yī)段时间内新能源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)过程(chéng)中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第三方充电(diàn)服务商对充电服务行业(yè)进行整(zhěng)合以及新(xīn)应用场景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景中的(de)充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味(wèi)着，在(zài)经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业(yè)将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的开拓(tuò)也将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手。

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