财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增(zēng唐山大地震和汶川大地震哪个严重)效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对(duì唐山大地震和汶川大地震哪个严重)应(yīng)的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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