兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽p>

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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