新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新能源汽车(chē)车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能(néng)问题。和(hé)通过技术创(chuàng)新进步(bù)即(jí)可解决的续航里程(chéng)问题不同(tóng)的(de)是，摆在新能(néng)源汽(qì)车车主面前的(de)补(bǔ)能方式(shì)暂时(shí)只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑(yí)是一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽(qì)车品牌(pái)并(bìng)不(bù)多，又或(huò)者说换电仍不算是主流的(de)补能(néng)方式。此外(wài)，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池(chí)质(zhì)量有所担忧(yōu)。现实情(qíng)况是，大多(duō)数新能源汽车(chē)车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多多，包括价格战(zhàn)、质量不(bù)一的充电设(shè)施，尚未能满足需(xū)求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能源汽车充电电(diàn)费市场规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场(chǎng)规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象反复(fù)出现，但依然(rán)无法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆(pū)后继地进(jìn)场。在进场的大(dà)批企(qǐ)业中，有一家企(qǐ)业正悄然(rán)展(zhǎn)现(xiàn)出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业(yè)链的龙头(tóu)企业，能链智电在大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年(nián)第四季(jì)度(dù)及全年未经审(shěn)计(jì)财务(wù)报(bào)告(gào)。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年(nián)超过传统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着，身处(chù)充电服务行(xíng)业的能(néng)链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样(yàng)吸引了资本(běn)市(shì)场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模(mó)的(de)第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚(shàng)未完全(quán)得到解(jiě)决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有效(xiào)解(jiě)决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行(xíng)业中(zhōng)当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试(shì)点工(gōng)作的通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超(chāo)前的(de)充(chōng)换电(diàn)基(jī)础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服(fú)务区充电车位(wèi)占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩的比(bǐ)例称(chēng)为“车(chē)桩比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用来衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年(nián)公共(gòng)充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增(zēng)6.6万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上(shàng)报(bào)公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求进(jìn)行(xíng)预(yù)测，假(jiǎ)设新增桩需求有(yǒu)70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支(zhī)撑新能源汽车市(shì)场健康快(kuài)速发(fā)展的重要基础设施建设之一，未(wèi)来(lái)将加(jiā)速完成(chéng)向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向技术(shù)升级(jí)，并(bìng)加速完成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年(nián)内，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算已略(lüè)显保守。有机构(gòu)预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国(guó)国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车市场的(de)高速增长，对充电桩行业产生(shēng)了(le)巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车(chē)占全球(qiú)市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍(réng)会快速(sù)提(tí)升，预计(jì)2023年总体狭义乘(chéng)用(yòng)车销量(liàng)约为2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用(yòng)车销量(liàng)有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许海(hǎi)东对新(xīn)能源汽(qì)车市场则(zé)更为(wèi)看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有(yǒu)望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量(liàng)持续上升，对应(yīng)的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要的(de)充电(diàn)桩数(shù)量更是庞(páng)大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)中(三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式zhōng)国(guó)充电基础设施数量达(dá)到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构预估数据(jù)显示(shì)，预计(jì)2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含(hán)直流充电桩117.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新(xīn)能源汽车技术(shù)进步的重要发(fā)展方向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出，除了在自(zì)家停车位等可以(yǐ)长时间停放的场(chǎng)景下，在(zài)短时停靠的公(gōng)共场(chǎng)景电动车均(jūn)有(yǒu)快速补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消(xiāo)费(fèi)者的客(kè)观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来(lái)快(kuài)充桩占比有(yǒu)望(wàng)逐步提(tí)高。高压(yā)快(kuài)充(chōng)技术是(shì)当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)却拖(tuō)慢了新(xīn)能(néng)源汽(qì)车的发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技(jì)术门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高，目(mù)前国内(nèi)充电(diàn)桩设备(bèi)生产(chǎn)领域的相关公司数量(liàng)超过(guò)300家，供应商数量(liàng)多(duō)，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基础(chǔ)设(shè)施依赖土地(dì)和(hé)资本(běn)，因此本地化和(hé)分散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近(jìn)两年(nián)，中(zhōng)国充电市场已经呈现出分散化的趋势(shì)，充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋(qū)势正进一(yī)步(bù)削弱新能源汽车(chē)车主的(de)消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士(shì)指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角度看，公共充电基础设(shè)施网络建(jiàn)设呈结构性(xìng)供给不足；不同(tóng)充(chōng)电运营(yíng)商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场站运(yùn)营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散的运营商需(xū)要标准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营(yíng)商供应格局(jú)分散的原因。“我们(men)认为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资源(yuán)，建(jiàn)桩(zhuāng)主力(lì)由(yóu)此前的运营商转变为地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的(de)第三方建设，由此(cǐ)具备(bèi)当地(dì)区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳车(chē)电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们(men)认(rèn)为充(chōng)电桩场址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有(yǒu)望维持建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋(qū)势亦体现在城乡供应格局(jú)的巨大差异(yì)。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场分会常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多(duō)停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予(yǔ)高度重视，同样充(chōng)电市场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还(hái)是(shì)先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能源汽车品牌(pái)逐渐下(xià)沉(chén)至(zhì)三四线城市(shì)，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提(tí)高，充(chōng)电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的企业将会在(zài)这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式是充电服务商(shāng)针(zhēn)对无业内经验、但掌握(wò)土地(dì)资金资源、急需进行充电(diàn)桩建设的(de)目标群体提出的一站式解决方案(àn)，目标客(kè)户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主及目的地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务商凭借业(yè)内积累经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一(yī)体(tǐ)综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收入及后续运(yùn)营(yíng)运(yùn)维(wéi)服务(wù)费分(fēn)成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有效(xiào)解决(jué)充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接(jiē)充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服(fú)务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而(ér)改善整个产业(yè)链(liàn)的盈利状况和消费体验(yàn)。能提供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电(diàn)服务商能链智(zhì)电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与(yǔ)国内领先的储(chǔ)能系统(tǒng)集成商与统服(fú)务商(shāng)海博(bó)思创成立合资公(gōng)司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥双方各(gè)自在(zài)用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方面的(de)优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用户(hù)侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电力增容扩容(róng)、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题，为新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安全的充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充(chōng)电站，实际上便是储能电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电(diàn)网或(huò)光伏装置等方式(shì)“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释(shì)放储存电量。与此(cǐ)同时，电(diàn)站还可(kě)以参与市场交易，在空闲时(shí)段可利用电量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一(yī)来(lái)，既可以(yǐ)保障电(diàn)力(lì)系统(tǒng)稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而推动(dòng)充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统(tǒng)的(de)充电(diàn)站建设外，能链(liàn)智电(diàn)还与住宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平(píng)台订单(dān)来了成立合资(zī)公司——智电来了。随着(zhe)2023年经(三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式jīng)济(jì)复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的(de)自驾游(yóu)更是成为(wèi)民众出行(xíng)的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民(mín)宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)、保养维(wéi)修等在内的(de)一站式(shì)服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电(diàn)，为新能源车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键(jiàn)支付等便捷(jié)服务，满足新能源车(chē)主在旅(lǚ)游目的地(dì)就近(jìn)充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动(dòng)充(chōng)电(diàn)服务(wù)。只不过，通(tōng)过充电机器(qì)人(rén)进行自动补能(néng)的解决方(fāng)案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种(zhǒng)需要(yào)结合新技术(shù)的解决(jué)方案，充电站依然是充电(diàn)服务商主(zhǔ)要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传(chuán)统(tǒng)行业做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合，不仅推动行(xíng)业(yè)新(xīn)生态建设(shè)，助力交通能源绿色(sè)发展，同(tóng)时也实(shí)现自身业(yè)绩持续(xù)增长(zhǎng)。财报(bào)显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单(dān)，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前，能(néng)链(liàn)智(zhì)电已连接服(fú)务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充(chōng)电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独一无二的(de)商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历(lì)史性机遇，与合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力(lì)双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)分别(bié)在(zài)新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂平(píng)台(tái)，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电网(wǎng)提(tí)供削峰填谷(gǔ)等各种支(zhī)持服务，助力新能(néng)源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续(xù)航里程和补能问(wèn)题仍将是一段(duàn)时间内(nèi)新能源汽车渗(shèn)透过程中(zhōng)的两大难。但(dàn)随(suí)着第三方充电服务(wù)商(shāng)对充电服务行业进行整合以及(jí)新(xīn)应用场景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐步(bù)解(jiě)决(jué)。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手。

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