要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY0家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗17雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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