本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代空(kōng)间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公(gōng)司(sī)，但(dàn)也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)是一家集自主(zhǔ)研发、原创设(shè)计(jì)、自有生产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创新家电品牌(pái)企业。德(dé)尔玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴(xīng)家电(diàn)消费品类(lèi)，针对不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式，形成了成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包括(kuò)家居环境类(lèi)、水(shuǐ)健康类、个护健康类(lèi)以及(jí)生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也(yě)有持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒(héng)通是一(yī)家专业(yè)的(de)信息技术(shù)服务商(shāng)，通过(guò)自主开发技术平(píng)台及搭建服务网络(luò)，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网(wǎn黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗g)公(gōng)司、高速集团等拥有(yǒu)众多个人用户(hù)的(de)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)客户提供用(yòng)户增(zēng)值和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客(kè)户主要是(shì)平安，以前是移动，业(yè)务重心(xīn)也转向(xiàng)了毛(máo)利率(lǜ)更低的(de)车主(zhǔ)信(xìn)息(xī)服(fú)务(wù)，没(méi)看到(dào)核心竞争力，保险行业(yè)低(dī)迷(mí)，公司业(yè)绩(jì)也好不到哪里去，这(zhè)两年(nián)原地踏步，还(hái)略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗(liáo)用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器(qì)类。公司(sī)前身系成(chéng)立(lì)于2010年12月的(de)安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独(dú)立(lì)性、与(yǔ)达(dá)安黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗基因(yīn)业务的(de)关联性及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定专(zhuān)注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量(liàng)和(hé)研发实力远不如同行业的南(nán)微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下(xià)滑(huá)，不过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业绩还算不错(cuò)，个人就不关(guān)注了。

　　四(sì)、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞测(cè)科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立(lì)于2014年(nián)，公司是一家国内领(lǐng)先的高端(duān)半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测和(hé)量(liàng)测两大类集成电(diàn)路专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系(xì)列(liè)、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列等产品，已应用于(yú)国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集成(chéng)电路(lù)制造(zào)产线(xiàn)。国内半导体检测与量测设(shè)备市(shì)场2020年的(de)市(shì)场规模(mó)达到了21亿美(měi)元，市场基本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二和第三的收入之和(hé)。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测(cè)设备龙(lóng)头(tóu)，半导体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入(rù)增速很快，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存货(huò)越来越多，短期看半导体行(xíng)业周(zhōu)期(qī)向下，但公司所处行业(yè)国产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来(lái)仍(réng)会有发(fā)展，可以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家以三明治(zhì)复合(hé)材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实现(xiàn)产(chǎn)品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备(bèi)品备件和车载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司(sī)，下游房地产和轨(guǐ)道交通行(xíng)业未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮(liàng)点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀类及(jí)异(yì)形弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年(nián)，是国家级专精特(tè)新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的弹(dàn)簧及相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其(qí)综合实力(lì)位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行业(yè)周期景气度(dù)高峰已(yǐ)过，未来不是很乐观，就是(shì)一(yī)个门槛不(bù)高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化(huà)综合(hé)解(jiě)决方(fāng)案提供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为(wèi)病房智能(néng)通讯(xùn)交互系(xì)统及门诊服务交互系统(tǒng)两大(dà)类(lèi)别，是该公司主营业务收(shōu)入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信(xìn)息公司(sī)，主要是医(yī)院的门诊和(hé)病房(fáng)交互，没什么技(jì)术门槛的(de)软硬(yìng)件行业，公司规模(mó)不(bù)大，竞争(zhēng)力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（6黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗88458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合(hé)芯(xīn)片(piàn)研发和销售的集(jí)成电路设计(jì)企(qǐ)业，主(zhǔ)要产品为无线充电系(xì)列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供超过700款芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于通信终端(duān)、消(xiāo)费(fèi)类电子、照明应用及智能家(jiā)居等(děng)众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含(hán)量不(bù)算太高的芯片行业，下(xià)游主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大幅(fú)下滑(huá)，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增(zēng)速(sù)也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较(jiào)低，依(yī)赖单一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科(kē)技(jì)集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专业软件与(yǔ)信(xìn)息化服务公司，实际控制(zhì)人为(wèi)国务院国(guó)资(zī)委。公司在支撑航天信息化建(jiàn)设(shè)的(de)过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主(zhǔ)软件产品（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审信息化(huà)服务、商密网云服(fú)务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信息(xī)系(xì)统(tǒng)集成（主要面(miàn)向(xiàng)航天(tiān)及党政军领(lǐng)域）等三大(dà)主营业(yè)务，是我(wǒ)国航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)的软件和信(xìn)息(xī)化(huà)服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公(gōng)司(sī)，大量(liàng)关联交易，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利润基本没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠(kào)政府采购和政(zhèng)策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个(gè)人(rén)建议不要浪费精力了。

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