直至今日，陌陌现(xiàn)金流依然稳(wěn)定、充足。在Non-GAAP（非美(měi)国(guó)通用会计准则(zé)）计量标准(zhǔn)下(xià)，自2015年(nián)实现盈利以来，陌(mò)陌已经连续32个季(jì)度持续盈利。放眼望去(qù)，没有哪个互联网(wǎng)公司能(néng)做到(dào)如(rú)此，更何况它账(zhàng)上还趴着133亿(yì)元现金和短期(qī)投资。

　　但在平静的水面之下(xià)，陌陌(mò)危机四伏。在(zài)产(chǎn)品端，公司成立12年(nián)，主力产(chǎn)品还是(shì)陌陌(mò)App，这款产品自(zì)2018年(nián)月活突破1亿(yì)以后几乎再无(wú)明显(xiǎn)增长，甚(shèn)至开(kāi)始出现(xiàn)下滑(huá)，2022年四季度，陌陌(mò)App月活跌(diē)至9460万。抖音、快手等电商(shāng)直播(bō)强势崛起之后，陌陌仰仗的(de)秀场直(zhí)播(bō)开始显露疲态，公司营收已经(jīng)连(lián)续三年下滑，且始终(zhōng)未(wèi)能找(zhǎo)到新的增长点。

　　毋(wú)庸置疑，陌陌(mò)正在走向暮年。对此(cǐ)，公司管理层也(yě)毫不避讳。王力两年前接任陌(mò)陌CEO时就曾对《晚点》表示，他对陌陌没(méi)有什么特别的情感(gǎn)，整个公(gōng)司都非(fēi)常平淡，就像(xiàng)一个人平静地(dì)接(jiē)受衰老，一天比一天近。

　　2021年8月(yuè)，为抵抗(kàng)这种(zhǒng)衰(shuāi)老，王(wáng)力推动陌(mò)陌(mò)改名挚文(wén)集团，将产品与公司加以(yǐ)区隔，希望借此逐(zhú)渐(jiàn)摆脱对(duì)陌(mò)陌App单一产(chǎn)品的依赖(lài)，找到新的增长曲线。只可惜(xī)，这样的(de)刺激还不足(zú)以(yǐ)给陌陌(mò)带来实质(zhì)性(xìng)改变。

　　一年之后，王力因健康(kāng)原因辞去公司(sī)CEO一(yī)职，由(yóu)董(dǒng)事(shì)长唐岩接任(rèn)。创始人躬身入局，迷路的陌(mò)陌(mò)能找(zhǎo)到正(zhèng)确的航(háng)向吗？

　　大规模(mó)裁(cái)员，陌陌开(kāi)始变卷

　　“公司开(kāi)始卷起来(lái)了(le)。”这是(shì)唐岩回归后，陌陌员工的第(dì)一(yī)感受。

　　在很长一(yī)段时间内(nèi)，陌陌在(zài)北京互联网行业都是中厂“小(xiǎo)而(ér)美(měi)”的代(dài)名词。工作(zuò)时(shí)间稳定，朝十(shí)晚七极少(shǎo)加(jiā)班，在陌陌工作的(de)张超对(duì)时代财经表示，“曾经七点(diǎn)一过，领导(dǎo)就不可能在工位上发现我了。”

　　待遇上，公(gōng)司稳定的(de)16薪再叠(dié)加(jiā)上季度奖(jiǎng)金，虽然比不过腾讯、阿里、字节(jié)等大厂，但在同量级企业(yè)里依(yī)旧保(bǎo)持竞争力(lì)。每(měi)年(nián)年会，陌陌还会固定给(gěi)每一位员工发一台(tái)iPhone，即便在互联网大(dà)厂(chǎng)纷纷(fēn)高(gāo)举(jǔ)降本增效(xiào)大旗缩减福利的2022年，这项(xiàng)传统(tǒng)也没有改变。

　　在公司顶峰(fēng)的2018年，陌(mò)陌还(hái)曾带领全(quán)球超(chāo)1600名员工，从北京、上(shàng)海(hǎi)、成(chéng)都、新德里、吉隆(lóng)坡等多个城市出发，搭乘82架次(cì)航班到日本东京集中团建(jiàn)，一次性(xìng)包(bāo)下了当(dāng)地近800间酒店客房(fáng)。这场盛大的(de)狂欢，吸(xī)引了不少艳(yàn)羡(xiàn)的目光(guāng)。

　　但(dàn)从去(qù)年(nián)10月(yuè)开(kāi)始，陌陌员工“躺平(píng)”的日子结束了。回归的唐(táng)岩开始出现在具体的业务层会议上，直接听(tīng)取来(lái)自(zì)一(yī)线的(de)汇报，并不时做(zuò)出辛辣(là)点评，甚(shèn)至在(zài)会议上怒斥(chì)相关负责人。类似情况在(zài)此前王力任期内几乎从未发生。

　　“王老板比较peace（温和），而(ér)且(qiě)也不喜欢越(yuè)级管理。”一名资(zī)深员工向时(shí)代财经表示。

　　压力(lì)自上而下(xià)传导，员工加班明(míng)显多了起(qǐ)来。大量的(de)需求随着会(huì)议(yì)袭来，张(zhāng)超现(xiàn)在每(měi)天(tiān)最早也要(yào)九点才能离开公司。

　　此外，陌(mò)陌还同步(bù)开启了(le)大(dà)规(guī)模(mó)的裁(cái)员动作(zuò)。去(qù)年10月，与唐岩一同回(huí)归的还有他的妻子张思川(chuān)。她被任命为挚文集团的(de)COO，并(bìng)接手行(xíng)政、采(cǎi)购(gòu)等工作，在其带领下，陌陌(mò)加(jiā)速降(jiàng)本增效。多(duō)名陌(mò)陌(mò)员工对时代财(cái)经证实(shí)，2023年公(gōng)司(sī)启动裁员，范(fàn)围覆盖(gài)大部分部门，一些职能部门(mén)甚(shèn)至直接被(bèi)砍、合并(bìng)。

　　极力寻求业务增长点的唐岩，正在(zài)奋(fèn)力推动公(gōng)司(sī)创新(xīn)齿轮转动。半年时间内，唐岩(yán)接手了陌陌创新事业部(bù)，并在公司内(nèi)部(bù)发起(qǐ)三次创业营活动，鼓励(lì)员工提出(chū)新的创意，试图从中孵化出新的机(jī)会。

　　当(dāng)公司不再是(shì)一滩死水，机会随之而来(lái)。张(zhāng)超(chāo)告诉时(shí)代财经(jīng)，如果(guǒ)不(bù)是(shì)唐岩的回(huí)归，他极(jí)有可(kě)能因没(méi)有发展前(qián)景而离职。但唐岩(yán)回归后的一系列举措，打消了他(tā)的念头。他(tā)希望再(zài)赌(dǔ)一把(bǎ)，看陌陌能(néng)不能继(jì)续向上。

　　“唐岩的人(rén)格魅(mèi)力很强大，业(yè)务会上(shàng)他(tā)都能一针见(jiàn)血地(dì)指出(chū)问(wèn)题核心(xīn)所在，对不(bù)同业务的理解也都很透彻。我(wǒ)肯定更愿意跟着唐(táng)岩一起(qǐ)干，起(qǐ)码大方(fāng)向上感觉不会出错。相比之下(xià)，入职这么几年我基本没有接触过王力。”张超如(rú)此表示(shì)。

　　某(mǒu)种程度上，这(zhè)正是创始人(rén)与(yǔ)职业(yè)经(jīng)理(lǐ)人的区(qū)别。前者往往代表着开疆拓(tuò)土，打破陈规，从无(wú)到有；而后者却是预算管理，风(fēng)险控制(zhì)，按部(bù)就班。唐岩通过自己的(de)回归，再(zài)次吹响了(le)陌陌(mò)冲锋的号角。

　　可惜(xī)的(de)是，其首战(zhàn)就遭遇不顺。今年1月，挚文集(jí)团正式推出的虚拟社(shè)交 App“壳(ké)儿”，主打“AI 绘图”和“动态捕捉”两(liǎng)大技术场(chǎng)景落地(dì)。然而(ér)，这(zhè)一新(xīn)作没能打响(xiǎng)任何水花。据点(diǎn)点数据统(tǒng)计，粗犷，粗旷和粗犷区别在哪上线至(zhì)今该(gāi)APP仅获(huò)得不(bù)到2万次下载。

　　事实上，被唐岩接(jiē)管的创新事(shì)业(yè)部自(zì)成立(lì)以来，已先后孵化了(le)照(zhào)片交(jiāo)友软件咔咔、声(shēng)音交友软件赫兹(zī)、互(hù)动(dòng)拍照软件贴贴(tiē)、换脸软件ZAO、种草社区树莓、婚恋交友软件(jiàn)对(duì)对(duì)等众多新(xīn)项目，但至今无一爆款。

　　5次出海，前4次已经(jīng)失败

　　如(rú)今的业内共识是，社交寡头格局已定(dìng)，后来者机会寥寥。如今活跃在(zài)公(gōng)众眼中的社交(jiāo)“第(dì)二梯(tī)队”创新产品，如Soul、映(yìng)宇宙等，基本也都(dōu)诞生在2017年前后。

　　国内市场突破难(nán)寻，唐岩(yán)将重心转向海外实属必(bì)然。可问题在于(yú)，此前十年陌陌曾连续四(sì)次出海，几(jǐ)乎均为败(bài)局(jú)。如今陌陌再(zài)次重(zhòng)启出海(hǎi)战略能否成功，还要打(dǎ)上一个问(wèn)号。

　　陌陌的前(qián)两次出海发生(shēng)在2012年、2014年，曾分(fēn)别推出(chū)自己的英(yīng)文版复制品MO，以及将基于地理位置匹(pǐ)配的(de)聊天室Blupe投放到北美市场。然而(ér)，受限于文化差异，以及(jí)较发达地区(qū)相对老(lǎo)旧(jiù)的产品形态，这些(xiē)应用并没(méi)有打(dǎ)开海外陌(mò)生人社交市场大门，草草(cǎo)收场。

　　2019年，在Mico、Yalla、Bigo、Holla等一众国(guó)内社交(jiāo)厂(chǎng)商在东南亚、中(zhōng)东等(děng)新兴市场尽享(xiǎng)出海红利之后，陌陌迅速重(zhòng)启海(hǎi)外(wài)战略(lüè)，在印尼、菲律宾等(děng)地(dì)上(shàng)线了(le)一款功(gōng)能上有些像早期陌(mò)陌的陌(mò)生(shēng)人社交产品Olaa。

　　但类似(shì)的(de)产品形态已(yǐ)经被有(yǒu)“海外(wài)版陌陌(mò)”之称(chēng)的(de)Mico跑通(tōng)，迎(yíng)头撞(zhuàng)上的陌陌在市场认知、本地(dì)化运营等多个方(fāng)面(miàn)均处于劣势，最后也以失败告(gào)终。

　　唯一至今留(liú)有火种的是陌陌(mò)的第(dì)四次(cì)出海。

　　2020年初(chū)，陌陌再(zài)次(cì)组建起一个50余人的出海业务部，推出了两(liǎng)款(kuǎn)瞄准中(zhōng)东市场(chǎng)的(de)出海(hǎi)陌生(shēng)人社(shè)交(jiāo)产品Voga和Soulchill。其中，Voga是一(yī)款游戏化社交产(chǎn)品。然而在(zài)中(zhōng)东，同类(lèi)产品市(shì)场份额早(zǎo)已被(bèi)2016年开始(shǐ)出(chū)海(hǎi)的Yalla等国产(chǎn)厂(chǎng)商分割完毕。玩法缺乏创新(xīn)的Voga没有(yǒu)任何(hé)优势，迅速(sù)消(xiāo)失。

　　只有(yǒu)被认为是海外版(bǎn)Soul的Soulchill留存至今。其依靠(kào)陌生人(rén)语聊社交方式，避开了中东地区的宗教粗犷，粗旷和粗犷区别在哪文化约束，在没有同类竞品(pǐn)的情况下迅(xùn)速打开市场。据内部员工透露，目前(qián)Soulchill的产品规模至少可以排到中东(dōng)市(shì)场(chǎng)前三(sān)。

　　这(zhè)一仅存(cún)的硕果，却(què)存在营收结构的症结。前陌陌员工佳睿向(xiàng)时代财经透露，Soulchill流水虽高(gāo)，但(dàn)其绝大部分(fēn)收益用(yòng)于与公会、主播分成，以换取他们的合作，如此一(yī)来产品便难以盈(yíng)利。

　　2022年6月，挚文集团(tuán)曾表示(shì)公司采取了降(jiàng)低分成比例的策略(lüè)，Soulchill亏损规模才环比大幅(fú)缩窄。

　　而除此以外，陌陌出海业务只(zhǐ)剩一(yī)个收购(gòu)而来的探探海外(wài)版还在持续运营。曾有(yǒu)消息指出，自2021年7月以来，探(tàn)探(tàn)海外版在印(yìn)尼市(shì)场下载及活(huó)跃(yuè)用户规模(mó)已超(chāo)越Tinder，并在印(yìn)度和马来西亚(yà)等东南亚市场勉(miǎn)强站稳脚(jiǎo)跟。

　　在(zài)佳睿看来，陌陌(mò)出海困难源于公司(sī)战(zhàn)略失(shī)误(wù)。长期以(yǐ)来，管理层对(duì)于(yú)出海业务并不重视(shì)，乃至(zhì)于在很长一(yī)段时间内，公(gōng)司(sī)出(chū)海产(chǎn)品的优先级都(dōu)要低于其他国内创新产品(pǐn)。“陌(mò)陌在海外(wài)业务上的投资太(tài)慎重(zhòng)了，好几(jǐ)个海外业(yè)务只投了(le)十几万元试水，看到没有水花就被放(fàng)弃了。”

　　哪怕到了2021年，王力在接受采访时(shí)还在强调(diào)，“我其实不(bù)建议出海，因为(wèi)我觉得国内市场还没有到一(yī)个特别成(chéng)熟的(de)状态(tài)。”“只有(yǒu)打通美(měi)国市场(chǎng)，你(nǐ)的产(chǎn)品才(cái)有(yǒu)辐射能力，去做一个印度市(shì)场有什么用呢？”

　　战略上(shàng)的(de)失(shī)误导致陌陌错过(guò)了最好(hǎo)的出海(hǎi)时机。

　　自(zì)2016年国(guó)内厂商冲向社交赛道以来(lái)，7年时间已(yǐ)过(guò)，如今摆在唐岩面前的，已是(shì)一个群狼环绕的红海(hǎi)市场，要从中虎(hǔ)口夺食(shí)并(bìng)不容易。缺乏积累的陌陌必(bì)须加(jiā)大各方资源投入，在奋力突破文化壁(bì)垒的同时(shí)，做(zuò)出产品形态(tài)跟玩(wán)法上的(de)创新，才(cái)有可能成功。

　　于唐(táng)岩而言，充裕的现金流成为最后(hòu)的底牌，当下陌陌(mò)的(de)境遇还(hái)远称不(bù)上(shàng)是(shì)绝境。但面对摆在陌生(shēng)人社(shè)交(jiāo)赛道眼前的(de)限制和天花板，留给其试错和调整的时间已经不多了。

　　（应受访(fǎng)者要求，文中人(rén)物(wù)均(jūn)为(wèi)化名）

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