近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费(fèi)需(xū)求(qiú)火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的(de)平均实(shí)际营业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民(mín)航局(jú)当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预(yù)期(qī)，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期(云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人辅助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投(tóu)资(zī)机会凸显。

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