要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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