要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，几率还是机率 概率和几率一样吗本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮几率还是机率 概率和几率一样吗食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù)几率还是机率 概率和几率一样吗 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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