要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）<退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思/p>

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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