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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造(zào)成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的(de)袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足套期(qī)会计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子(zi)公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融(róng)资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道(dào)道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力(lì)发展(zhǎn)预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的(de)采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多(duō)地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化(huà)将是行(xíng)业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的(de)成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōn什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型g)需端(duān)均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄(é)罗(luó)斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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