兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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