财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场对AI敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次关注度(dù)持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得关注(zhù)敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次。

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