兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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