要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(f15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟ēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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