近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正(zhèng)式(shì)发(fā)售(shòu)，募集规模(mó)上(shàng)限均为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发售或(huò)将从情(qíng)绪面和资(zī)金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居前(qián)，领涨板块方(fāng)向一(yī)览(lǎn)

　　复盘(pán)今(jīn)年以来(lái)行情，中特(tè)估行情带动央国(guó)企上市(shì)公司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其(qí)也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月(yuè)12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股中(zhōng)，传(chuán)媒(méi)、计(jì)算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸零售、轻(qīng)工制造(zào)、美容(róng)护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细(xì)分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影视(shì)院线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐(cān)饮、橡胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电池板块个(gè)股平均(jūn)跌(diē)幅居前(qián)。

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注：分板(bǎn)块统计国企股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动(dòng)分化，关注(zhù)景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情(qíng)发酵(jiào)月余，部(bù)分高(gāo)位人气股近(jìn)期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作为(wèi)市场“被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗ff0000; line-height: 24px;'>被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗聪(cōng)明(míng)钱(qián)”的北向资金(jīn)近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个(gè)股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院(yuàn)本周(zhōu)累计加(jiā)仓均在3亿(yì)元(yuán)以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日(rì)研报(bào)指出，现有的“中特估(gū)”概(gài)念(niàn)引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出(chū)较(jiào)高的(de)赚钱效(xiào)应。长期在国企(qǐ)改革的(de)深度价值挖掘方面仍有较大(dà)增(zēng)长空间。结(jié)合政策(cè)方向来(lái)看，未来(lái)的投资机(jī)会主要(yào)围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央(yāng)企战(zhàn)略性重组(zǔ)和专业化(huà)整合，以及存在(zài)优(yōu)质资产注入上市平台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善型(xíng)：此前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行等(děng)原因，近(jìn)期(qī)有所改善，并(bìng)有(yǒu)望(wàng)持续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此(cǐ)前(qián)估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生重估行(xíng)情(qíng)，如(rú)公共事(shì)业领域与三大(dà)通信运营商等。重点(diǎn)关注行业：船(chuán)舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共(gòng)事业、交运和(hé)通信。

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