画的作者是谁 画的作者是高鼎吗财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也(yě)获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大(dà)模(mó)型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领域(yù)的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济(画的作者是谁 画的作者是高鼎吗jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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