财联社(shè)4月29日讯（编辑 沈超）本(běn)周(zhōu)为五一小长假前的最后一个交易周，北向资金(jīn)未因节日效应而(ér)束手束脚，相反(fǎn)全(quán)周成交7337亿元，维(wéi)持着交投的活(huó)跃。从北向资金主攻(gōng)方向来(lái)看(kàn)，本周压码(mǎ)的新能源赛道迎(yíng)来触底回升(sh张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事ēng)，“聪明钱”再一次完成了精(jīng)确抄底(dǐ)。那么，本轮新(xīn)能源赛道(dào)的回(huí)暖是短(duǎn)期反抽还是彻底反转呢？可以(yǐ)跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周(zhōu)净卖(mài)出65.75亿元(yuán)，为今年(nián)以来第4次周净卖出。该数据也(yě)是年(nián)内次(cì)高。投资者(zhě)对于这(zhè)一信号，不得不保持警惕(tì)。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周(zhōu)北上资(zī)金具(jù)体(tǐ)表现为先抑后扬(yáng)：从周初的大幅流出(chū)，到周三之后的(de)缓慢(màn)流入，伴随(suí)大盘指数的快速反弹，市场做多情绪也有(yǒu)回归迹象(xiàng)。

　　从行(xíng)业净流入来看，节前最(zuì)后五个(gè)交易日(rì)中，食品饮料被北向资金净买入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏(fú)设备、能源(yuán)金属、物流行(xíng)业紧随其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国金(jīn)证券发布研究报告称，当前稳增长(zhǎng)政策加力下(xià)，经济持(chí)续(xù)温和修复，食品饮料赛道(dào)诸(zhū)多龙头公司发展逐渐步入成(chéng)熟(shú)期，市场对龙头未(wèi)来增长中枢&；估(gū)值中(zhōng)枢的(de)演绎多有(yǒu)疑(yí)虑。实际上龙头的韧性能支(zhī)撑其降低经(jīng)济(jì)周期的影(yǐng)响(xiǎng)，稳步兑现(xiàn)的业(yè)绩不(bù)断证(zhèng)明(míng)其优越的商业(yè)范式(shì)，最终的投资(zī)机(jī)会依(yī)旧非常(cháng)有吸引(yǐn)力。

　　另外，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属等受(shòu)益本周(zhōu)公布的新能源高速增(zēng)长数据，同样获(huò)得北(běi)上资金逆(nì)势净(jìng)买入(rù)。叠加其一季度积攒(zǎn)的超跌反弹动能(néng)，本(běn)周(zhōu)新能源(yuán)赛道上(shàng)演了(le)一出“绝地反击”，是反弹or反转？对(duì)于新能源赛(sài)道极限(xiàn)反扑，各大机构也纷纷表示了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方(fāng)证券表示，短期来看，市场对新能(néng)源(yuán)行业负面因素的担忧已(yǐ)在股价中体现，产(chǎn)业链估值达到历史最低(dī)，产业与(yǔ)投(tóu)资的反身(shēn)性值得(dé)关注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾问罗(luó)利民认(rèn)为，从新能(néng)源(yuán)的反弹来看，局(jú)部(bù)力度比以(yǐ)往较(jiào)强(qiáng)，但是否有持续性和带来行(xíng)情(qíng)发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从个股角度(dù)来看，在(zài)沪股通大比(bǐ)例加仓个(gè)股榜(bǎng)单中，南网科(kē)技、维科技术、派(pài)能(néng)科技等为代表的新能源(yuán)个(gè)股的加(jiā)仓比例均达到(dào)了1.6％以(yǐ)上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜一的南网(wǎng)科技来看(kàn)，其(qí)公(gōng)布的一季报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，南网科技(jì)前(qián)10大流通股(gǔ)东均为基金(jīn)等机(jī)构(gòu)。而代表北(běi)上资金的(de)香(xiāng)港中央结(jié)算有限公司一季度刚刚以(yǐ)104.35万(wàn)股新进南网科技第(dì)九(jiǔ)大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。如(rú)其他(tā)机构(gòu)在4月(yuè)持股不变的(de)话，北上资金将(jiāng)成张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事为南网科技第(dì)一(yī)大(dà)流通(tōng)股东。

　　另一只上榜的派能(néng)科(kē)技，受益新能源赛道的超高(gāo)景气(qì)度，业绩同样表现亮眼(yǎn)。其(qí)公布的一季报数据显(xiǎn)示，2023年一季度实现收入(rù)18.41亿元，同比增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，此前(qián)派能(néng)科(kē)技已连续(xù)五(wǔ)年实(shí)现业绩双增长，公司(sī)营收从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根(gēn)据财(cái)报数据(jù)显示，今年一季度北向资金加仓(cāng)434.83万股至(zhì)1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为(wèi)第三大流通股(gǔ)东。不(bù)难(nán)看出(chū)，“聪明钱(qián)”又已先知先觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以清晰看到，高速增长叠加前期(qī)深度调(diào)整(zhěng)，新(xīn)能源赛(sài)道已重获北上资金青(qīng)睐，多只个股本周(zhōu)被北上资金大比例加仓。而(ér)作为投(tóu)资者的(de)我们更(gèng)多的应该以借鉴的眼光(guāng)来(lái)看(kàn)待“聪(cōng)明(míng)钱”释放的(de)信号。借(jiè)鉴(jiàn)不是“抄作(zuò)业(yè)” ，投资者应当理(lǐ)解“作业”背后(hòu)的(de)投资逻辑，并结(jié)合(hé)自己的(de)投资体系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有的效果。

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