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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中(zhōng)一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利(lì)润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠道主要(yào)来(lái)源于网络(luò)下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的(de)央厨(chú)项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商(shāng)平台(tái)开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期(qī)会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的(de)对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差。由(yóu)于(yú)产能(néng)释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预(yù)计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于(yú)今年(nián)一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善(shà加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差n)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及(jí)国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不(bù)论是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复(fù)苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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