要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等(děng)院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力(亲爱的让你㖭我下黑lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业(yè)是必(bì)不可少又(yòu)容(róng)易被忽(hū)略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对(duì)标(biāo)新任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风(fēng)，持(chí)续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化(huà)系(xì)统(tǒng)全面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实(shí)施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等(děng)政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化(huà)旅游等服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定存款和(hé)/或通知(zhī)存款执行利率的(de)通知(zhī)，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时(shí)公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披露规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推进(jìn)试(shì)点和总结推广可(kě)复(fù)制(zhì)经(jīng)验基(jī)础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的(de)城市基础设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的城市(shì)基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核(hé)心技(jì)术(shù)优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符(fú)合条(tiáo)件(jiàn)的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资(zī)本(běn)市场(chǎng)风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资(zī)金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一(yī)步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外(wài)回(huí)升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在美(měi)元(yuán)继续(xù)攀升压力(lì)下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油期货均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程持(chí)续了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如(rú)果出(chū)现这一(yī)信号应(yīng)及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年(nián)内达(dá)到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行可转债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股(gǔ)股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优(yōu)你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产(chǎn)业风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流(liú)大溪河团(tuán)结(jié)水库生(shēng)态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目(mù)投资(zī)合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立(lì)案调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第(dì)二(èr)期中期票(piào)据

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