财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于(yú)本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预(yù)期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户pupil是什么意思 pupil是可数名词吗数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等pupil是什么意思 pupil是可数名词吗领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名(míng)单(dān)对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注。

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