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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发(fā)，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增(zēng)渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益(yì)的(de)影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资(zī)产mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的(de)加(jiā)工成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不(bù)确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异(yì)化现象也(yě)将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区(qū)间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出(chū)口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企(qǐ)业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量(liàng)，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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