要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国(guó)务(wù)院(yuàn)副总理刘国(guó)中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详细(xì)了解农业科技研(yán)发(fā)和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化的(de)关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实(shí)施(shī)种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是(shì)必不可(kě)少又容易被忽略的(de)一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调(diào)不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面(miàn)从严治党严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的(de)货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的(de)自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前(qián)下调幅度不(bù)一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了(le)不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结(jié)推广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立(lì)覆盖地(dì)上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和(hé)风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活(huó)密不可(kě)分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的新思路(lù)和新方(fāng)向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧(huì)城市业务到了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确(què)总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都(dōu)已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了(le)，这(zhè)对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券(quàn)商(shāng)债券业务执(zhí)业能(néng)力(lì)评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的(de)减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货(huò)均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持(chí)续(xù)了3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据(jù)报(bào)道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官(guān)网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体供气(qì)服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 00泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗0899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期票据

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