要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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