针对今年夏(xià)季天气形势，国家气候中心首席(xí)预报(bào)员高辉近(jìn)日表示，结合去年天气情况对比分析，在(zài)高(gāo)温持续的时间(jiān)长度、峰(fēng)值强(qiáng)度、高温(wēn)范围及极端40℃以上高温所覆盖(gài)的(de)城市等(děng)方(fāng)面，预计今(jīn)年夏季高温情况要弱于去年，但今年的高温时长(zhǎng)、高温范围与常(cháng)年(nián)夏季(jì)相比还是要偏多的。目前(qián)，随着夏季(jì)高温将至，有(yǒu)分析指出，家电、啤酒等多个行业也有望获得提振(zhèn)。

　　高温(wēn)效应(yīng)刺激电力(lì)股近日表现持(chí)续(xù)活跃，恒盛能源5连板，世茂能源4天(tiān)3板，西昌(chāng)电力涨停，桂东电力(lì)盘中触及涨(zhǎng)停(tíng)，杭(háng)州热电(diàn)、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同(tóng)时，当下也是工业(yè)用(yòng)电高峰期，叠(dié)加高温天气居民对(duì)空调(diào)、冰(bīng)柜等制冷设(shè)备的(de)需求激增，导致电网负荷不断攀升。面对用电负(fù)荷大幅(fú)增长的趋势，各(gè)地(dì)区各部(bù)门采(cǎi)取多项(xiàng)华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约举措，全力保障民生和重点用能(néng)单(dān)位用电。

　　5月27日，据(jù)国家(jiā)统计(jì)局数据(jù)显示，电(diàn)气水行业利润持续快速增长。4月份(fèn)，电力、热力、燃(rán)气及水生(shēng)产和供应业利润(rùn)同比增长36.5％，增速较3月(yuè)份加快8.9个百分点。其中，随着经济(jì)运行向好(hǎo)，用电需求(qiú)增加，电力(lì)生(shēng)产持续加快，带动电力行业利润(rùn)增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水的生(shēng)产和(hé)供应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报指出，受到上年同期低基数扰动，电力(lì)行业利润呈现高增，剔除基数(shù)影响后实际利润仍有(yǒu)修复(fù)空间，当前现货煤价显著下行，电力(lì)行业盈利(lì)有望维持(chí)高增，预计仍有上行空(kōng)间。此(cǐ)外(wài)，5月22日南方电网最(zuì)高负荷年内首次(cì)突破(pò)2亿千瓦(wǎ)，较2022年(nián)提前，南方(fāng)区域用电负荷创年内(nèi)新(xīn)高，电力供需紧(jǐn)张，支撑性电源价值(zhí)凸显。维持行(xíng)业“增持”评级，能源(yuán)转型(xíng)机(jī)遇期，把握成长与价值双重主线。

　　开源证券近日研报指(zhǐ)出，4月(yuè)社零(líng)数据(jù)向好(hǎo)，啤酒可能受到(dào)高温(wēn)催(cuī)化。2023年初至今东、西(xī)太(tài)平洋沿岸多(duō)地(dì)出现(xiàn)历史(shǐ)最(zuì)热气(qì)温，根据以(yǐ)往厄(è)尔尼诺(nuò)影响来看，高温(wēn)少雨天气持续时间大大超出以往(wǎng)。从(cóng)食品饮料板块(kuài)来(lái)看，啤酒、饮料最(zuì)受益(yì)高温天气，需求呈现明显正相(xiāng)关。啤酒行业需求(qiú)仍处于高景气度，叠加餐饮(yǐn)复(fù)苏(sū)和场景(jǐng)修复，啤酒呈现量价齐(qí)升趋势。

　　此外，国(guó)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)近日(rì)也研报指出(chū)，高温天(tiān)气来袭(xí)，空调销售与夏日高温(wēn)密切相(xiāng)关(guān)。4月我国空调内销量(liàng)增长30％，延续高景气表现。5月以来，我国南(nán)北(běi)方多(duō)地出现高(gāo)温(wēn)天(tiān)气(qì)，有望持续拉(lā)动空调内需(xū)。此外，4月(yuè)住宅地产数(shù)据加速修复(fù)，累计竣工面积增(zēng)长(zhǎng)19％，有望(wàng)支撑大(dà)电(diàn)需(xū)求回暖。

　　此外，近日世(shì)界气象组织通报称，未来几(jǐ)个月导致全球(qiú)升温的厄(è)尔(ěr)尼诺现象将卷土重来。同时，美国气候预测中(zhōng)心（CPC）近日(rì)也宣布(bù)，今年8月厄尔(ěr)尼诺现象（太平洋暖(nuǎn)期）出(chū)现的可(kě)能性超过90％。随着厄(è)尔尼诺(nuò)风险增大，全球农产(chǎn)品(pǐn)供应不确定性增加，有分析指(zhǐ)出，此次白糖价(jià)格(gé)的上涨，也受到其(qí)预(yù)期影响，尤其是厄(è)尔尼诺可能影(yǐng)响较大的印度及泰国等国，或(huò)造成食糖减产。

　　而对于(yú)其他农产品(pǐn)方面，民生证(zhèng)券近日研报指出：

　　1）棉花：棉花主产国(guó)是美国、印度和中国，对比历史上主产国的单产数据，厄(è)尔尼(ní)诺对单(dān)产的影响(xiǎng)，印度＞美国＞中(zhōng)国(guó)。我国棉花产区集中在新疆，厄尔尼(ní)诺则主要(yào)影响(xiǎng)长江(jiāng)流域，故其对我国(guó)棉花生长的影(yǐng)响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主产国为(wèi)美国，历史上的(de)厄尔尼诺峰值期大多不是美国玉米(mǐ)的播种及生长期，不(bù)易波及玉米产量。

　　3）大豆：大(dà)豆主(zhǔ)产(chǎn)国是美国、巴西和阿根廷，在发生厄(è)尔尼诺的(de)年份(fèn)，美国大(dà)豆(dòu)种植区将(jiāng)带来充沛降雨，巴(bā)西和阿根廷干(gàn)旱(hàn)情况(kuàng)将会有所缓解(jiě)，美国(guó)、巴西(xī)和阿根廷的大豆丰产概率较高(gāo)。

　　对于(yú)可(kě)关注(zhù)的(de)方向上，民生证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出，预计厄(è)尔(ěr)尼诺今年发(fā)生(shēng)概率上升，对(duì)于白糖、棉花的(de)影(yǐng)响大于玉米和大豆，可以重点关(guān)注(zhù)软商品种植(zhí)业，关注白糖及棉(mián)花(huā)相关公(gōng)司。玉米和(hé)大豆库(kù)销比处于底(dǐ)部向(xiàng)上恢复通(tōng)道，供(gōng)应逐渐宽松，价格趋势向(xiàng)下，有利于饲料(liào)企业降(jiàng)低成本(běn)，饲(sì)料生产(chǎn)相关企业有望受益。

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