民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期(qī)趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参(cān)会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所(suǒ)属地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提(tí)供充足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第一大优(yōu)势。

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够(gòu)为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第(dì)二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容俄罗斯(sī)和(hé)中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对(duì)俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过(guò)去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的(de)代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对(duì)中国外贸企业保有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国(guó)出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)以(yǐ)及中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单(dān)主要与之(zhī)前(qián)客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类型最多、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每(měi)期(qī)涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第(d社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容ì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会(huì)反映当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现(xiàn)场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多(duō)人流来自(zì)于(yú)境(jìng)内采购商，往年内外(wài)交流(liú)比较(jiào)充分(fēn)时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显不足(zú)，本(běn)次境外采购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)下滑(huá)明显(xiǎn)，而中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其(qí)他(tā)地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关(guān)税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和(hé)资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国(guó)出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续下(xià)降；但大部(bù)分调研企业认为转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的(de)报(bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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