近期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙(ló冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷ng)头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露(lù)一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季(jì)，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一(yī)的(de)数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需(xū)求(qiú)恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据(jù)看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣(xuān)布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日(rì)程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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