<三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿/p>

　　兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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