兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

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　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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