近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归(guī)母净利润增速达到再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加(jiā)票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票(piào)房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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