关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报(bào)告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人(rén)们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科(kē)技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注(zhù)意(yì)到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年(nián)一(yī)季度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成(chén一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米g)本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势(shì)，道(dào)道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际政治(zhì)经济(jì)形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不(bù)确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米(rì)益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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