要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了(le)农业(yè)科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了解农(nóng)业科技研(yán)发(fā)和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容(róng)易被忽略的(de)一环，农业(yè)是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进(jìn)一(yī)步增(zēng)强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应(yīng)。充(chōng)分发挥(huī)消费(fèi)对经济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公(gōng)告了关于自5月(yuè)15日(rì)起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多(duō)调整为新规(guī)的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研(yán)究制定出(chū)台定期(qī)报告和临时公告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步强化(huà)市场(chǎng)监(jiān)管和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市(shì)安(ān)全(quán)风险清单(dān)。城市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的(de)科(kē)技产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给(gěi)方面(miàn)，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和(hé)风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两(liǎng)周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷(shuā)新一周多(duō)来(lái)低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市(shì)场(chǎng)出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航(háng)机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合(hé)计减持不超正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤销量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司(sī)中国(guó)太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星(xīng)产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航(háng)股份正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票(piào)据

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