财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单(团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shā团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费n)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大(dà)模型(xíng)的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外(wài)包(bāo)等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估(gū)值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国(guó)企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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