民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采购商数(shù)量多(duō)且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足样本，便于(yú)我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或(hu2000克是多少斤 2000克等于多少公斤ò)预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包(bāo)含部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着(zhe)高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息(xī)一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同类(lèi)型出(chū)口(kǒu)企业(yè)感受存异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企业订单(dān)情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(2000克是多少斤 2000克等于多少公斤duì)中国(guó)外(wài)贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的(de)贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随(suí)后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)2000克是多少斤 2000克等于多少公斤》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额(é)或将(jiāng)大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的(de)数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类(lèi)型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构(gòu)中(zhōng)，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的采(cǎi)购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业(yè)同样面临(lín)其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正(zhèng)式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共体共(gòng)同对外关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业存在(zài)产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群(qún)像(xiàng)》

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