要(yào)闻速递(dì)

　　1、央(yāng)行：当前(qián)我国经济(jì)没有出现通(tōng)缩 物价仍在温和上涨(zhǎng)

　　央行第(dì)一季度(dù)中国货(huò)币政策执行(xíng)报告出(chū)炉，央行表(biǎo)示预计下半(bàn)年(nián)CPI中枢可(kě)能温和(hé)抬(tái)升，年末(mò)可能回升至近(jìn)年(nián)均值水平附(fù)近。当前我国经济没(méi)有出现通缩。通缩主要指(zhǐ)价格持续负增长，货币供应量也具有(yǒu)下降趋势(shì)，且通(tōng)常伴随经济(jì)衰退。我(wǒ)国物价仍在温和上(shàng)涨，特(tè)别是(shì)核心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右，M2和(hé)社融增(zēng)长相对(duì)较快，经济(jì)运行(xíng)持(chí)续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月新发(fā)放贷款加(jiā)权(quán)平均利率为4.34％ 均处于历史低(dī)位

　　央行第(dì)一季度中国货币政策执行报(bào)告显示，2023年3月，新(xīn)发放贷款加权(quán)平均利率为4.34％，其中企(qǐ)业贷款(kuǎn)加(jiā)权平均(jūn)利率为3.95％，均处于历史低位(wèi)。下阶段，人民银(yín)行将继续(xù)实(shí)施好稳健(jiàn)的(de)货币政策，合理(lǐ)把握宏(hóng)观利率水平(píng)，持续深(shēn)入(rù)推(tuī)进利率市场化改(gǎi)革，健全“市(shì)场(chǎng)利率+央行(xíng)引(yǐn)导→LPR→贷款利率”传(chuán)导机制，为促进经济实现质的有(yǒu)效提升(shēng)和量的合理增长营造(zào)有利条件(jiàn)。评：最近多(duō)家银(yín)行下调通知存(cún)款利率(lǜ)，其实(shí)这(zhè)个背后是贷款利率(lǜ)的下降(jiàng)。毕竟银行是需(xū)要(yào)盈利的，需要保(bǎo)证(zhèng)合理息差水(shuǐ)平、合理盈利空间(jiān)。对(duì)于部分银(yín)行盲目揽储，只能出动(dòng)监(jiān)管措(cuò)施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份全社会(huì)用电量6901亿千瓦(wǎ)时(shí) 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国(guó)家(jiā)能源局发布4月(yuè)份全社会用(yòng)电量等数据(jù)。4月(yuè)份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增(zēng)长(zhǎng)12.3％；第二(èr)产(chǎn)业用电(diàn)量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第三产(chǎn)业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民(mín)生活(huó)用电量(liàng)844亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量(liàng)累计28103亿千瓦时，同比(bǐ)增长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这个趋势无法阻挡，极端(duān)天气也越来越多(duō)，一(yī)场热浪(làng)在4月席(xí)卷了南亚、东南(nán)亚(yà)、东(dōng)亚的多个(gè)地(dì)区。去年缺(quē)电的教训就摆在眼(yǎn)前，再(zài)加上电(diàn)力板块本就是(shì)中特(tè)估的(de)范畴，周一电力股走的比较强(qiáng)势。

　　4、国资委：要深刻把握国资央企(qǐ)使命任务为建设汽车(chē)强国(guó)提(tí)供有力支撑

　　国资委(wěi)党委委(wěi)员、副主任翁杰明到中国汽车(chē)技术(shù)研究中心有限公司调研。翁他指(zhǐ)出(chū)，下(xià)一步(bù)，要深(shēn)刻把握国(guó)资央企使命任务，在新(xīn)一轮国企改革深(shēn)化提升(shēng)行动中勇挑(tiāo)重(zhòng)担，面向国家战略需求、行业(yè)发展需要，积(jī)极打(dǎ)造原(yuán)创技术策源地，加强核心技术攻关，为建(jiàn)设汽车(chē)强国(guó)提供有力(lì)支撑。要统筹(chóu)推进(jìn)创建示范、管理提升、价值创(chuàng)造和品(pǐn)牌(pái)引领“四个专项行动”，切实提升发展质量(liàng)效益(yì)，加快建设世界一流企(qǐ)业。要在助力新(xīn)能源智能(néng)网(wǎng)联汽(qì)车发展方面发(fā)挥权威智库(kù)作用，创新体制机制，持续激(jī)发内生(shēng)动力，赋能民(mín)族企(qǐ)业和(hé)自主品(pǐn)牌，推(tuī)动我国(guó)汽(qì)车(chē)产业(yè)实现更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检(jiǎn)测患者中超两成是新冠病毒感(gǎn)染

　　中国工程院院(yuàn)士钟南山说(shuō)，目前在广(guǎng)州流(liú)行的主(zhǔ)流(liú)新冠病毒株(zhū)是(shì)XBB1.9.1。根据目前广州市发热门(mén)诊的数据，在接受检测的发(fā)热(rè)病人里，有20％-25％是新冠(guān)病毒感染者。此(cǐ)外，钟(zhōng)南山还表示经(jīng)检(jiǎn)测，全国相当多的人出(chū)现了(le)新(xīn)冠病毒(dú)对(duì)应抗(kàng)体增高的情况，这表明全(quán)国约有80％的人感染(rǎn)过新(xīn)冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周(zhōu)围也有小伙伴二阳了(le)，大家(jiā)要注意防护(hù)。不(bù)过医药股倒是还处于磨底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院自动驾驶(shǐ)业务裁(cái)员

　　针对阿(ā)里达摩院(yuàn)自动(dòng)驾驶实(shí)验室并入菜鸟集团一(yī)事，此次业务调(diào)整并非整体并入，仅有近百人(rén)转入菜鸟集团，部门划归于(yú)菜(cài)鸟CTO下(xià)属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案(àn)。此后(hòu)，达摩院本身(shēn)将不再保留相关业务和团队。阿里(lǐ)方面称，关于(yú)阿里达(dá)摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的(de)消(xiāo)息不实，对(duì)于(yú)具(jù)体裁撤比例，阿里方面未做说(shuō)明。评：最近大型科技企(qǐ)业(yè)相(xiāng)继(jì)裁撤(chè)一些边缘(yuán)业务，不知不觉中，勒(lēi)紧裤腰带过日子的气氛(fēn)又来了。经济恢(huī)复大方向(xiàng)是(shì)没错(cuò)的(de)，但是也要经(jīng)历一个(gè)起伏的过程(chéng)。

　　7、马(mǎ)斯(sī)克：特斯拉将在某个时刻在法国(guó)进行重(zhòng)大投(tóu)资

　　马斯克(kè)表示，将在法国(guó)进行(xíng)多项重大投(tóu)资，但目前(qián)他还无法给出一(yī)个具体的时间表。日内，法国(guó)凡尔赛将举办年度第六届“选择法国”投资峰会。在峰会前，法(fǎ)国总统马克龙与马(mǎ)斯克在(zài)巴黎爱丽舍宫进行了会面。在(zài)大约45分钟的会面结束后(hòu)，当马(mǎ)斯克被(bèi)媒体问及(jí)特(tè)斯拉是否有(yǒu)在法国(guó)投资的计划时(shí)，他给(gěi)出了肯定(dìng)的回答。他补充称，计划会在(zài)未来的某个时间点宣布，“但不是今天。”这位全(quán)球(qiú)电动汽车(chē)龙头CEO说道(dào)，“虽然今天没有投资公告，但(dàn)我对马(mǎ)克(kè)龙(lóng)和法国政府的印象非常深刻(kè)，他们(men)对(duì)工业界非常(cháng)欢迎(yíng)。我相信，未来特斯拉将在法国进行重大投资。”

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周一净买入(rù)40.85亿(yì)元 天齐(qí)锂(lǐ)业(yè)净买入7.32亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)一(yī)净买入40.85亿元，为连续7日净买入(rù)。天齐(qí)锂业、中微公(gōng)司、农(nóng)业银行分别(bié)获净买入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平(píng)安净卖出额居首，金额为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储(chǔ)官(guān)员(yuán)释放的利率政策(cè)信号不一，市(shì)场小(xiǎo)幅(fú)上调对6月(yuè)加息押(yā)注，同(tóng)时(shí)经(jīng)济数据不(bù)佳，共(gòng)和(hé)党众议长(zhǎng)对拜登和(hé)耶伦所(suǒ)谓(wèi)的债(zhài)务上限谈判有进展泼冷水(shuǐ)，美股(gǔ)小(xiǎo)幅震荡微幅收涨，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳(nà)指涨(zhǎng)超80点创八个半月新高；中概股及银行股表现强势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途(tú)涨超9％；西(xī)太平洋银(yín)行合(hé)众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据不佳和债务上限谈(tán)判的(de)担忧(yōu)持续，美元指(zhǐ)数(shù)深(shēn)跌至102.40，从盘(pán)初触及102.75所创(chuàng)的五周新(xīn)高回落；欧元兑美元上(shàng)逼1.09，英镑(bàng)兑美元升破1.25收(shōu)复上周五以来(lái)跌幅，离(lí)岸人民币升破6.96元脱离(lí)两个(gè)月低位(wèi)；比(bǐ)特币升破2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元(yuán)；现货黄金止步(bù)三连跌(diē)上逼2020美(měi)元，伦锌两年(nián)半最低，伦(lún)镍逾七(qī)个月最低；油价盘中涨超(chāo)2％止(zhǐ)步(bù)三日(rì)连跌，天(tiān)然气跌近3％再创近两年最低(dī)；美债收益率连(lián)涨两日，长债收益(yì)率(lǜ)涨幅更大，两(liǎng)年(nián)期收益率重上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)一各股(gǔ)指探(tàn)底回升(shēng)，沪指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数涨近1％。市场降息预期虽落空，但(dàn)受“促金融业(yè)估值(zhí)提升”相(xiāng)关消(xiāo)息的刺(cì)激(jī)，保险(xiǎn)、银(yín)行业再度迎来(lái)“大象起(qǐ)舞(wǔ)”行情，新能源板(bǎn)块炒作氛(fēn)围也较为(wèi)火热(rè)。短线大盘有望挑战20日线附近(jìn)压力(lì)，若量能能够(gòu)继续释放，则大盘有(yǒu)望挑战5月10日留下的缺口。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　造船(chuán)：据中国(guó)船舶集团(tuán)经济研究中心观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油轮(lún)二手(shǒu)船价为6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到(dào)新船价格6500万(wàn)美(měi)元的95％。另(lìng)据克(kè)拉克森数(shù)据，LNG船(chuán)二手(shǒu)船价格也在上涨，船龄5年(nián)的17.4万(wàn)立方米LNG船二手船价为2.5亿(yì)美元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务(wù) （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈孚数据显(xiǎn)示，国内六氟磷酸鲤市场(chǎng)价(jià)格较12日上涨9.35％。另(lìng)外工业(yè)级碳酸(suān)锂与电池(chí)级碳酸(suān)理市场价格分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材(cái)料(liào) （002709）、亿(yì)纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美国塔夫茨(cí)大学细胞农业中心(xīn)研究(jiū)人员开发出了(le)永(yǒng)生化的牛(niú)肌肉(ròu)干细胞(bāo)（iBSC），其特(tè)点是可快速生长(zhǎng)并分裂数(shù)百(bǎi)次，甚至可(kě)能无(wú)限期分(fēn)裂。这(zhè)一(yī)研究成果将(jiāng)会(huì)不仅可以(yǐ)提供更多(duō)的肉类产(chǎn)品，还意味着(zhe)研究(jiū)人员将(jiāng)无需从农场(chǎng)动(dòng)物活检中重复获取(qǔ)细(xì)胞。

　　标的(de)：东(dōng)宝生物（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟(nǐ)6亿(yì)元-12亿元回购股份

　　联特(tè)科技 301205：公(gōng)司(sī)CPO相(xiāng)关的开发(fā)项目暂未形成收入(rù)

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进(jìn)量产版产中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子品内部(bù)测试(shì)成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定(dìng)增募资不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟发(fā)行可转债募资不超过15亿元

　　科大国创 300520：拟定增募资不超(chāo)过8.1亿(yì)元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　金石资源(yuán) 603505：实控人拟(nǐ)增持3000万元-5000万(wàn)元(yuán)

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司(sī)股(gǔ)份

　　凯立新材(cái) 688269：部分董(dǒng)监高(gāo)拟(nǐ)940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩(mó)高(gāo)科(kē) 002985：实控人拟(nǐ)不低(dī)于2000万元增持(chí)公(gōng)司股份

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管(guǎn)理(lǐ)和潘(pān)婕拟(nǐ)合计减持不超3.68％股(gǔ)份(fèn)

　　必(bì)创科技 300667：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过4.68％公司股(gǔ)份

　　孩子(zi)王(wáng) 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股股(gǔ)东及其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减持不超过(guò)3％

　　福光股份 688010：股东拟合(hé)计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新(xīn)科技 300682：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过4％公(gōng)司股份

　　英力(lì)股(gǔ)份(fèn) 300956：高新毅达拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰(fēng)汽(qì)车 603982：控股(gǔ)股东(dōng)及其一致行(xíng)动(dòng)人承诺不(bù)减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)股份

　　【其(qí)他事项】

　　行(xíng)动教育(yù) 605098：与四川郎(láng)酒股份(fèn)有限公(gōng)司签订战略合作协议(yì)

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特(tè)种涂布纸项目

　　宣泰医(yī)药 688247：公司(sī)产品美沙拉秦肠溶(róng)片获得美国FDA批准(zhǔn)文(wén)号中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子>

　　天宸股(gǔ)份(fèn) 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子公(gōng)司(sī)

　　春(chūn)秋航空 601021：4月(yuè)旅客(kè)周(zhōu)转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量(liàng)同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业 601899：控(kòng)股子公(gōng)司外协单(dān)位发生安全事故(gù)

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获(huò)得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳(ào)门的专利(lì)独家授(shòu)权

　　中信建投 601066：独立(lì)非执行董事周(zhōu)成跃辞(cí)职

　　中国(guó)东航 600115：4月旅客(kè)周转量同比上升959.67％

　　康缘药(yào)业 600557：公(gōng)司及相(xiāng)关人员收到江苏证监(jiān)局警示(shì)函(hán)

　　中国中冶 601618：前(qián)4个月新签合(hé)同额(é)4213.1亿元 同(tóng)比增长3.8％

　　华(huá)东医(yī)药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试(shì)验申请获(huò)得美国FDA批(pī)准

　　中国国航 601111：4月旅客周(zhōu)转量同比上(shàng)升(shēng)630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟(nǐ)设(shè)立凯(kǎi)瑞新能源实施(shī)分布式光(guāng)伏(fú)项(xiàng)目

　　翰宇(yǔ)药业 300199：利(lì)那洛肽胶(jiāo)囊获得临(lín)床试验批(pī)准通(tōng)知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电站容量(liàng)电(diàn)价(jià)核定(dìng) 预计减少(shǎo)公(gōng)司2023年(nián)收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重(zhòng)80％股权等(děng)资产

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江西供销冷链(liàn)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　正平股份(fèn) 603843：全资子公司中标3亿(yì)元民俗文(wén)化体验(yàn)地项(xiàng)目

　　中国核(hé)建 601611：前4月(yuè)累(lèi)计(jì)实(shí)现营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美(měi)国ARC最终是否(fǒu)需(xū)要根据NHTSA的函件要求(qiú)递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实(shí)际(jì)控(kòng)制人被采取强制措施

　　亚太实业 000691：公司与(yǔ)亚(yà)诺生物披露的数据均为真实(shí)财务(wù)数据(jù)

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票(piào)可能被终止(zhǐ)上(shàng)市

　　北京城(chéng)乡 600861：证(zhèng)券简称5月(yuè)19日起(qǐ)变更为“北京人力(lì)”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控(kòng)人因(yīn)龙净环保(bǎo)历史信披违规事(shì)项被立(lì)案

　　经纬(wěi)纺机 000666：与国机租赁(lìn)、国机保理签署战略(lüè)合作框架协议

　　侨(qiáo)银(yín)股份(fèn) 002973：预中标信宜(yí)市(shì)城区环卫作业市场化项目（第二期）

　　晶升(shēng)股份 688478：拟(nǐ)1亿元投资半导体(tǐ)晶(jīng)体生(shēng)长设备(bèi)生产及实(shí)验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股(gǔ)方式(shì)对(duì)全资子公司(sī)增资4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　星昊医药（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权(quán) 16日起复(fù)牌(pái)

　　*ST园城：终止筹划(huà)控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股票简称变更为“S佳通” 16日停(tíng)牌(pái)1天

　　【限售解禁(jìn)】

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