兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…”疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思 “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水(疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思