兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)浙k是浙江哪个城市的还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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