财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五一小长(zhǎng)假(jiǎ)前(qián)的最后一(yī)个(gè)交易(yì)周，北向资金未(wèi)因节日效(xiào)应而束手束(shù)脚，相反全周成交(jiāo)7337亿元，维持着交投的活跃。从北(běi)向资金主攻(gōng)方向来看，本(běn)周压码的新能源赛(sài)道(dào)迎来触底(dǐ)回(huí)升，“聪(cōng)明钱”再一次(cì)完(wán)成了精确(què)抄(chāo)底(dǐ)。那么(me)，本轮新(xīn)能源(yuán)赛道的回暖(nuǎn)是短期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本(běn)周净卖(mài)出65.75亿元，为今年以来第4次(cì)周净卖(mài)出。该(gāi)数(shù)据也是(shì)年内次高。投资(zī)者对于这一信号，不得(dé)不保持警惕。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周北上(shàng)资金具体表(biǎo)现(xiàn)为先抑后扬(yáng)：从周初的大幅流出(chū)，到周三(sān)之后的(de)缓慢流入，伴随大盘(pán)指数的快(kuài)速(sù)反弹，市场(chǎng)做多情绪(xù)也(yě)有回归(guī)迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看，节前(qián)最后五个交易日中，食品饮(yǐn)料被北向资金净买入最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏设备、能(néng)源金(jīn)属、物流行业紧(jǐn)随其(qí)后，均被增持(chí)超8亿元。

　　国(guó)金证(zhèng)券发布(bù)研究报告称，当(dāng)前(qián)稳增长政策(cè)加力(lì)下，经济(jì)持续(xù)温和修复(fù)，食(shí)品饮料(liào)赛(sài)道诸多龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司发展为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(zhǎn)逐渐(jiàn)步入(rù)成熟期，市场对(duì)龙头未来(lái)增长中枢(shū)&；估值中枢的演绎多(duō)有疑虑(lǜ)。实(shí)际(jì)上龙头的韧性能支撑其降低(dī)经(jīng)济周(zhōu)期的影响，稳步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式，最终的投资机会(huì)依旧非(fēi)常(cháng)有吸引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能(néng)源金属(shǔ)等(děng)受益本周(zhōu)公布的新能源高速增长数据，同样获得北(běi)上资金(jīn)逆(nì)势净(jìng)买入。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能，本周新能源赛(sài)道上演(yǎn)了一出(chū)“绝地反击”，是反弹or反(fǎn)转？对于新能源赛道极(jí)限反(fǎn)扑，各大机(jī)构(gòu)也纷纷(fēn)表示了(le)自(zì)己的看法。

　　东方证券(quàn)表示，短(duǎn)期(qī)来看(kàn)，市(shì)场对新(xīn)能源行业负面因素的(de)担忧为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(yōu)已(yǐ)在股价中体现(xiàn)，产业链(liàn)估值达到历史(shǐ)最低，产(chǎn)业与投资的反身性值得关(guān)注。

　　广发证券高级投资顾问罗利(lì)民认为，从新能(néng)源(yuán)的反弹来(lái)看(kàn)，局部(bù)力度比以往较强，但是否有持(chí)续性和(hé)带来行情(qíng)发生(shēng)风格切(qiè)换，仍待进一步观察。

　　从个股角度来看(kàn)，在沪股通大比(bǐ)例加(jiā)仓(cāng)个(gè)股榜(bǎng)单中，南网科技、维科(kē)技术、派能(néng)科技等为代表(biǎo)的新能源(yuán)个股的加仓(cāng)比例均达到了1.6％以上(shàng)，大有霸榜之势。

　　榜一的南(nán)网科技来看，其公布的一季报数据显示，南网(wǎng)科技前10大(dà)流通股东均为基金等机构。而代表(biǎo)北上(shàng)资金的香港(gǎng)中央(yāng)结算有限公司一季(jì)度刚刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九(jiǔ)大(dà)流通股东(dōng)。如其他机构在4月持股(gǔ)不变的(de)话，北上资(zī)金将(jiāng)成为南网科技第一(yī)大流通(tōng)股东。

　　另一(yī)只上榜的派能科技(jì)，受益新能源(yuán)赛道的(de)超高景(jǐng)气度，业绩同(tóng)样表现亮眼。其公布的一季报数据显(xiǎn)示，2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)实(shí)现收入18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是(shì)，此前派(pài)能科技已连续五年(nián)实现业(yè)绩(jì)双增长，公司营收(shōu)从4.26亿元增至60.13亿元，增长(zhǎng)超过13倍(bèi)。

　　另根据财报(bào)数据(jù)显示，今(jīn)年(nián)一季度北向资金加仓(cāng)434.83万股(gǔ)至(zhì)1013.71万股，持(chí)股比例达到(dào)5.77％，成(chéng)为第三大流通(tōng)股东。不难看(kàn)出，“聪(cōng)明钱”又已先知先觉(jué)，早早完成提前(qián)埋伏。

　　行(xíng)业到个股，从“聪明钱”的行进(jìn)路径可以清晰看到(dào)，高速增长叠加前期深度(dù)调整，新(xīn)能源赛道已重(zhòng)获北上资金青睐(lài)，多只个股(gǔ)本周(zhōu)被北上资(zī)金大比例加仓(cāng)。而作为投资者的我(wǒ)们更多的应该(gāi)以借(jiè)鉴的(de)眼光来看待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资者应当理解“作业”背后的投(tóu)资逻辑(jí)，并结合自己的投资体系(xì)及节奏，发(fā)挥出“作(zuò)业”该(gāi)有(yǒu)的效果。

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